红绿灯的红红红

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我刚刚关注了雪球组合 $印证非同质(ZH3303574)$ ，当前净值1.0306。

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还是低空$四川九洲(SZ000801)$ $*ST西域(SZ300859)$ $中国电研(SH688128)$

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看好存储
近期题材类表现最好一直是低空经济，
AI行业类增长，一直是服务器跟存储，基本很清晰，区别只是节奏怎么抓
$德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$

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$致尚科技(SZ301486)$ 出
$胜蓝股份(SZ300843)$ 出

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MT插芯壁垒有三:
1.技术门槛，
2.设备产能扩充，
3.产品稳定性。
致尚科技。目前FSG公司高端插芯供不应求，下游客户包括太辰光等MPO跳线生产厂家，也间接供货中际，新易盛等光模块全球领导者。因为FSG子公司，致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过住友和Conec，成为全球第一...

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$胜蓝股份(SZ300843)$ $致尚科技(SZ301486)$ 低空真是太强了

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地缘政治的预期和经济体的分裂，周末伊朗的袭击和以色列的回应尚处于回合制中，没有定论，对于黄金和原油市场可能波动有拉升预期。个人认为，22年的俄鸟战争形成的石油和黄金波动远小于目前的金油价格，因此假如因为中东冲突形成金、油价格的突刺等，可能是形成短期顶部平台的预期。
对于俄罗...

元素周期表

黄金：紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、山东黄金、网页链接

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第一阶梯 黄金 铜 短期涨幅高了点
看看第二阶梯的铝

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重视面板的史诗级机遇：供给收缩，全球定价，可比煤炭！
事件催化：近期传闻夏普日本堺市10代线工厂将于6月停产，该工厂是全球首条10代线，于2009年正式投产，历史峰值产能85k/月，堺显示器产品公司TFT年产能为887万平方米，约占专用于生产大尺寸显示面板全球TFT总产能的2.6%，关停原因系经营...

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$药明康德(SH603259)$ 防守

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20240326复盘
人工智能：
1. 工信部：今年开展“人工智能+”行动 加快推动以大模型为代表的人工智能赋能制造业发展。
2. 网传cpo跳水原因：华为CPO新专利公布，可降低成本、增加功能、减小占用体积；外网传CPO用量下降（旭创高管pyq辟谣，卖方也说没影响）；风格漂移资金回流赛道股。<...

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明日看点
1.风格漂移资金回流赛道股，季度末了，公募基金要披露季报了，之前风格漂移的资金开始回流新能源$宇邦新材(SZ301266)$ $钧达股份(SZ002865)$
2.抖音电商能不能继续发酵$佳云科技(SZ300242)$
3.最近的环境能空仓还是建议空仓

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抖音电商？

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$罗博特科(SZ300757)$ 或许是因为热爱吧

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H公司P70暂定不举行正式发布会，以避免刺激米国神经，但是预计4月下旬会直接开放预订

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【周末#投资舆情热点#】
1）AI、语料：Kimi智能助手在市场上掀起热潮，进一步点燃了人工智能领域的投资热情。
2）高速连接器：安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍；博通称，客户想要将集群扩展到十万、数十万、甚至百万个节点。
3）芯片：前2月光刻机进口金额同比增151%，其中前道测...

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周末热点 建议保存

持续重视AIDC和光模块（更新）：

1.AIDC：随着国内AI大模型/应用快速发展（Kimi引爆关注，周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化），IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高，尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著，AIDC需求（高功率甚至液冷机柜）未来有望爆发。
回顾AI具有长逻...

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Ai应用

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下周除了关注英伟达铜互联，还要重点关注特斯拉机器人产业链的事，近期特斯拉团队要来国内考察机器人供应链相关公司，这是特斯拉机器人量产前的关键考察，将直接决定未来哪些公司将进入特斯拉机器人供应链，也就间接决定了未来全球机器人供应链格局。
进入特斯拉机器人供应链不仅仅意味着能分...