新周期展望

1（新Ai）去年中际旭创，新易盛，天孚通信，鸿博股份5月开始一轮狂飙，对应的就是英伟达对市场需求指引，业绩方向加之全球巨头的资本开资不断加大，业绩肯定没问题，展望之际会带着Ai产业继续狂飙。目前GB200产业端新的增量

铜链接 神宇股份51亿，沃尔核材184亿

光模块 中际旭创1369亿，新易盛587亿 （ 光迅科技280亿国内Ai线）

硅光 罗博特科 140亿

Ai服务器电源 麦格米特142亿

液冷测试板 淳中科技69亿

2黄金，铜，贵金属涨价线

锑价飙升 湖南黄金 华钰矿业

黄金 玉龙股份 中金黄金

3独立逻辑 郎源股份

掏兜股（情绪题材龙头股已被玩坏了远离）