橘色东北虎2023-11-03 18:30很多人看赛力斯的逻辑,其实有很大问题,如果只是短线操作,逻辑讲不讲,讲多少都没啥意义,但是对于中长线来说,赛力斯的顶在哪里,超过之前说的1200亿市值之后,现在是该大家认真去思考逻辑的时候了,1,为什么之前问界卖的不好,而华为到底做对了什么,让问界的销售出现了反转?2,华为的造车之路,到底是赛力斯绑定华为,还是华为绑定赛力斯?这背后是两个完全不同的逻辑;3,不用怀疑,车就是个存量市场,每个细分市场的天花板都是看的到的,做手机的时候,华为把用户需求细分成了5个市场,那么做车的时候,华为会怎么去细分这个市场?4,从北汽现在积极拥抱智选,原来的整车厂意识到了什么变化,才会在态度上出现如此的转折?5,之前说过,华为做出一个稳定的产品至少要迭代三代 ,前面的产品都是在测试,那么马上要发布的s7和m9,华为到底又想测试什么?特别是m9,因为高端的量其实就那么大;6,任总说华为汽车要做供应商,这个路线一直没变,那么如果用终局思维,大家再去想一下,华为到底想在汽车市场拿到一个什么样的运作模式和结果?7,大家别忘了,鸿蒙智行为什么要存在?如果存在,要怎么操作落地? 先用这些问题抛砖引玉,如果大家把这些问题都弄明白了,其实也会发现,赛力斯除了专属的产线平台之外,它的重要性其实一直是在慢慢降低的趋势之中,所以这也是我建议大家再去思考“顶在哪儿”的原因 $赛力斯(SH601127)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ $江淮汽车(SH600418)$
鸿儒多谈笑2023-11-03 19:04华为并不是造车,它是在做生态。从智能手机开始,万物互联。这个闭环里面智能汽车是个很重要的一环。贾跃亭看的最早,但是节奏没踩准,变成了先烈。这个闭环下一个很可能是人形机器人。马斯克,雷军等很多人都在做这个生态!这些伟大的企业家都很牛,他们的认知比我们普通人超前太多了。所以未来他们的竞争对手很惨,因为一旦生态圈闭环,产品就是高纬打低纬,要不被收编,要不就破产!
橘色东北虎2023-11-27 20:45最近这个小作文是有些问题的,明显忽略了地平线,所以大家再回忆一下为什么之前任老爷子说,芯片过剩时,会有人求着华为买芯片的?侧面也说明,待中国先进制程突破,芯片设计长期都不会是特别好的商业模式
xzw原文如下,
随着长安华为牵头的汽车智能解决方案公司成立,未来国内智驾将形成两大阵营:
✅以蔚小理为首的英伟达硬件+软件自研阵营,也包括吉利、比亚迪等选择英伟达硬件+软件自研的传统车企;
✅以华为为首的软硬件一体化智能汽车联盟,骨干是长安、赛力斯、奇瑞、北汽等有国资背景的车企,未来一汽、二汽、上汽、广汽等传统国资巨头也可能加入;
🔶大体而言,有自研能力的,选择自研阵营。没有自研能力的,直接投华。两大阵营在接下来几年的碰撞会非常精彩,而这个过程中,大概率没有合资品牌什么事。
🔶其次,基于英伟达方案的第三方智驾公司将会受到很大冲击:这些公司没有独立的硬件护城河,将面临华为系软硬件一体解决方案,以及同样采用英伟达硬件、软件自研车企的双重夹击。
$长安汽车(SZ000625)$ $赛力斯(SH601127)$
橘色东北虎2023-10-08 21:55问界销量回归正常,结果一堆吹零部件的就跑出来了,hud、一体化压铸、座椅什么的,生意模式上都达不到及格分,这些生意的竞争格局都很差,长期看赚的越来越是辛苦钱。不过市场越这样吹,我越喜欢 因为最后估计能看到一堆人拍断大腿,后悔当时自己格局小,眼里装不下福耀 $华阳集团(SZ002906)$ $福耀玻璃(SH600660)$ $德迈仕(SZ301007)$
橘色东北虎2023-09-21 16:22大嘴升任车bu董事长是好事,这样车bu的组织效率才能真正释放出来,按照大嘴的性格和终端之前的管理风格,有些事大嘴其实是没必要作为ceo亲自下场管的太细的,不然反倒容易错过时机。之前我对车bu最大的担心,其实并不是技术实力上的,而是组织效率上的,就怕之前管理风格上的一些非技术层面的问题,决策上容易撞了南墙也不回头,耽误了效率,这下有个靠谱的左膀右臂了,干就完了 $赛力斯(SH601127)$ $江淮汽车(SH600418)$ $长安汽车(SZ000625)$