交易参考（2020年3月2日星期一 ）
一、 要闻精选
宏观
●中国2月官方制造业PMI为35.7，前值50；2月非制造业PMI为29.6，前值54.1，表明受疫情冲击，非制造业经济总体回落明显。统计局指出，受新冠肺炎疫情冲击，2月中国采购经理指数明显回落，但目前企业复工率回升较快，生产经营活动正有序恢复，将推动3月份采购经理指数上升。
中国经济总量逼近100万亿元大关。《2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步核算，2019年我国国内生产总值990865亿元，按年平均汇率折算达到14.4万亿美元，稳居世界第二位；人均国内生产总值首次突破1万美元大关。2019年，我国国内生产总值比上年增长6.1%，明显高于全球经济增速，在经济总量1万亿美元以上的经济体中位居第一；对世界经济增长贡献率达30%左右，持续成为推动世界经济增长的主要动力源。
统计局：2019年末全国大陆总人口140005万人，比上年末增加467万人；全年出生人口1465万人，出生率为10.48‰；死亡人口998万人，死亡率为7.14‰；自然增长率为3.34‰；全国人户分离的人口2.80亿人，其中流动人口2.36亿人。
政策
央行：存量浮动利率贷款定价基准转换自3月1日如期启动；目前，主要银行已完成相关准备工作，并通过其官方网站、微信公众号等渠道发布了公告，贷款客户可根据承贷银行公告，与银行协商办理存量浮动利率贷款定价基准转换。
央行周五开展2020年第二期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月，费率为0.10%，到期日为2020年5月28日（遇节假日顺延）。
央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周五不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。央行公开市场上周有3000亿元逆回购到期，上周未进行逆回购操作，因此上周净回笼3000亿元。
2019年12月28日，十三届全国人大常委会第十五次会议表决通过了修订后的《中华人民共和国证券法》，定于2020年3月1日起正式施行。升级版证券法出炉标志着中国资本市场在市场化、法治化的道路上又迈出至关重要的一步。
人社部表示，将把稳就业作为重中之重，努力降低疫情对就业影响，努力确保就业局势总体稳定。农民工总量去年已达2.9亿人，其中1.7亿人外出务工，包括7500万人的跨省务工。总体来看疫情对农民工的影响比较大也最为直接。
财政部、央行等六部门发布《关于应对疫情影响加大对个体工商户扶持力度的指导意见》，要求各地要加强与金融机构的对接，对受疫情影响严重、到期还款困难以及暂时失去收入来源的个体工商户，灵活调整还款安排，合理延长贷款期限，不得盲目抽贷、断贷、压贷。引导金融机构增加3000亿元低息贷款，定向支持个体工商户。
银保监会：近期将出台对中小微企业贷款实施临时性延期还本付息的政策，进一步纾解企业特别是民营、小微企业困难，为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务；银行业金融机构为抗击疫情提供信贷支持超过1万亿元，保险公司捐赠风险保额达15.7万亿元。
外管局发布数据显示，截至2月28日，累计批准QFII额度1119.99亿美元，批准QDII投资额度1039.83亿美元。
股市
A股大幅回调，题材股全线下挫，科技股领跌。上证指数收盘跌3.71%报2880.3点；深成指跌4.8%；创业板指跌5.7%。两市成交额连续8个交易日破万亿。上周，上证指数、深证成指累计跌逾5%，创业板指跌7%。2月，上证指数跌逾3%，深证成指涨2.8%，创业板指涨超7%。北向资金全天净流出51.37亿元。上周北向资金累计净流出293.41亿元，单周净流出额为历史次高；2月累计净流入115.84亿元。
恒指单边走弱收跌2.42%，盘中一度下破26000点，创去年10月以来新低；上周累跌4.32%。全日大市成交激增至1681.9亿港元。恒生国企指数跌2.74%，周累跌4.53%。手机配件、汽车股领跌蓝筹。科技网络股疲弱。
美国三大股指收盘涨跌不一，道指收跌逾350点，盘中则再度暴跌千点。市场担心新冠病毒的迅速传播可能对全球经济造成重大破坏。上周美股创2008年金融危机以来的最差一周表现，道指一周跌12.36%，纳指跌10.54%，标普500指数跌11.49%，三大股指均创下2008年10月以来的最大单周跌幅。2月，道指跌10.07%，纳指跌6.38%，标普500指数跌8.41%。热门中概股涨跌不一，美国大型科技股涨跌不一。
欧股大幅收跌，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延引发对经济衰退的担忧，推动投资者大幅抛售。欧洲斯托克600指数上周累计下跌12.2%，创2008年金融危机以来最大单周跌幅。德国DAX指数跌近4%，周跌12.44%，月跌8.41%；英国富时100指数跌3.18%，周跌11.12%，月跌9.68%；法国CAC40指数跌3.38%，周跌11.94%，月跌8.55%；意大利富时MIB指数跌3.48%，上周下跌11.3%，为2011年以来最大单周跌幅。
亚太股市收盘全线大跌，韩国综合指数跌3.30%，创去年9月来低位，周跌8.13%；日经225指数收盘跌3.67%，创去年9月来低位，周跌近10%；澳大利亚ASX200指数跌3.4%，周跌9.8%；新西兰NZX50指数跌1.54%，周跌6.8%。
行业
发改委、民政部发文，要求积极发挥行业协会商会作用支持民营中小企业复工复产。涉及医疗卫生、药品器械、防护物资、消毒用品疫情防控必需及重要国计民生领域的行业协会商会，要全力协助企业创造条件尽早复工复产。
工信部：国家无线电监测中心检测中心为5G网络建设、5G终端产品上市检测开辟绿色快速通道，为国内企业的重点产品完成全球市场认证检测。截至2月24日已累计完成近70余款无线设备的检测任务，测试产能恢复至疫情前的50%水平。工信部发布建材工业智能制造数字转型三年行动计划，重点领域示范引领和推广应用取得明显成效，全行业数字化智能化网络化水平大幅提升，推动建材工业全产业链高级化、现代化，加快迈入先进制造业。
农业农村部等6部门发文，要求加强动物病原微生物实验活动监管，严格实验活动生物安全承诺制度和实验活动情况报告制度；加强菌（毒）种和样本的采集、运输、接收、使用、保存、销毁的全链条安全管理和对外交流管理。
教育部即日起推出“24365全天候网上校园招聘”服务，就是每天24小时、全年365天服务不打烊，希望创造条件，不见面也能招聘。今年扩大硕士研究生招生和专升本规模，将重点投放服务国家战略和社会民生急需领域；研究生计划增量，重点投向临床医学、公共卫生、集成电路、人工智能等专业。
热点
社科院报告称，1月全国24个核心城市综合房价环比上涨0.28%。这是核心城市房价经历了连续5个月的稳中缓降以来，首次出现小幅回升。从近两年市场走势看，核心城市房价仍保持稳中略涨的趋势。社科院财经战略研究院住房大数据项目组报告指出，只要疫情能够在合理的时期内得到有效控制，疫情对住房市场的影响将主要体现在对中小城市住房市场、中小房地产企业的短期影响。
疫情之下，楼市成交几近“封冻”。贝壳研究院数据显示，1-2月，重点18城链家二手房成交量同比下降55%。其中，1-2月北京二手房成交量下降超过五成，北京链家二手房实时成交量同比下降约57.6%，武汉链家2月整月零成交。
世卫组织总干事谭德塞在日内瓦宣布，将新冠肺炎全球风险级别提高为“非常高”。此前，新冠肺炎全球风险级别为“高风险”。谭德塞表示，鉴于目前新冠肺炎在全球多个国家蔓延，中国境外已有4351例病例，且有越来越多国家出现疫情，故提高新冠肺炎全球风险级别。
世卫组织表示奥运会筹备工作仍在进行。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔•瑞安称，正和国际奥委会和东京奥组委密切合作，为其提供风险评估和风险管理建议。近期不会做关于是否更改奥运会的决定。
国内股票型ETF规模由2019年年底的5508亿元增至6040亿元，首度跨上6000亿关口。不同产品的冰火局面，正演绎成为A股结构化行情中的重要影响因素。
国家烟草专卖局：2019年烟草行业实现工商税利总额12056亿元，同比增长4.3%；上缴财政总额11770亿元，同比增长17.7%，税利总额和上缴财政总额创历史最高水平。
银河证券、中金公司等7家券商获批基金投顾业务试点资格，这是首批获得该试点资格的券商。同时，招商银行、平安银行也出现在这一批基金投顾试点资格名单中。
商品
国际油价大幅收跌，NYMEX原油期货跌3.89%报45.26美元/桶，周跌15.2%，2月累计跌12.2%；布油跌3.36%报49.99美元/桶，周跌13.7%，创2016年以来最大周跌幅，2月累计下跌11.7%。
COMEX黄金期货收跌3.4%报1587.3美元/盎司，创近7年最大跌幅，周跌3.73%，2月基本持平；COMEX白银期货收跌5.95%报16.68美元/盎司，周跌10%，2月累计下跌7.4%。
波罗的海干散货指数周五上涨1.13%，报535点，为连续第11日上涨。
外汇
周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9896，较上一交易日涨265个基点，上周累计上涨490个基点。交易员表示，美元指数下探三周新低，人民币获得部分提振。人民币兑美元中间价调升149个基点，报7.0066。
中国1月央行口径外汇占款余额环比增加57.17亿元。
纽约尾盘，美元指数跌0.28%报98.133，周跌1.22%，创去年6月以来最大周跌幅，2月累计上涨0.8%。
（来源：wind）
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