180亿!佳源创盛收购中天城投

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8月31日,中天金融发布公告称,公司与佳源创盛控股集团有限公司(下称“佳源创盛”)签署股权转让框架协议,筹划将中天城投集团有限公司(下称“中天城投”)100%股权转让给佳源创盛,股权转让价暂定180亿元。

中天金融表示,为进一步聚焦公司金融业务发展,优化财务结构和资产结构,提高公司资产的流动性,巩固公司可持续经营能力和盈利能力,确保公司稳健运营,公司拟出售中天城投100%股权,并于 2021 年 8 月 30 日与佳源创盛签署了《关于收购中天城投集团有限公司之股权转让框架协议》,股权转让价款暂定为180亿元,最终交易价格将以各方共同认可的具有证券业务资质的评估/估值机构出具的资产评估/估值报告结果为基础协商确定。本次签署的协议为框架协议,尚需签署正式的交易协议。

中天金融去房地产化

相关数据显示,2021年上半年,中天金融实现营业总收入197.12亿元,其中来自中天城投的营业收入为47.26亿元(未经审计)。

中天金融表示,经过初步测算,中天城投的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例预计超过50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易可能构成重大资产重组,但不构成重组上市。公开资料显示,截至2021年6月30日,中天城投净资产158.7亿元(未经审计);截至2020年21月31日,中天金融归属于上市公司股东的净资产约182.2亿元。

关于此次剥离房地产业务,中天金融称,是基于公司未来聚焦金融业,进一步优化金融业务战略布局,更好地保障金融业务未来发展的资金需要等因素。在2015年,中天金融开始引入券商和保险等业务。到了2021年上半年,金融板块已成为中天金融的重要收入来源,金融板块实现的营业收入在总营业收入的比重达75%。

值得一提的是,早在2017年11月,中天金融发公告称拟以310亿元购买华夏人寿21%-25%股权。后因方案推进进度影响,尚未进入实质程序。2021年7月19 日,中天金融再发布公告,称拟以现金方式收购北京千禧世豪和北京中胜世纪合计持有的华夏人寿21%—25%的股权。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。

佳源创盛:欲扩展贵州市场

而作为此次交易的对手方,佳源创盛成立于1995年,注册资本15亿元,法定代表人沈宏杰,自然人股东沈玉兴持有98.83%的股权。据佳源创盛的官网介绍,佳源创盛已成长为一家集房地产开发、化工、市政园林、健康养老、服务、商业管理、文化旅游等产业为一体的控股集团型企业。

其中,旗下浙江佳源房地产集团有限公司,自2009年以来已连续十一年入围中国房地产开发百强企业,自2013年以来已连续七年跻身中国房地产开发企业50强。同时,自2013年起,浙江佳源房地产集团已连续七年荣膺中国房地产开发企业品牌价值50强,2018年品牌测评价值达100亿元。

今年6月,佳源创盛首次进军贵阳房地产市场,并拿下相关知名地块。公开资料显示,2021年6月3日,佳源集团旗下地产开发板块的“佳源国际”以30.98亿元竞得南明区GD(21)005号地块,总用地面积87986平方米,其中实际出让面积(净用地面积)65547平方米,成交楼面价为8155元/平方米。

佳源创盛此次有意收购中天城投,或欲借助中天城投在贵阳经营多年的基础,迅速扎根贵阳房地产市场。