$华润双鹤(SH600062)$ $贵州轮胎(SZ000589)$ $玲珑轮胎(SH601966)$
华润双鹤从我第一次提示买入逻辑到现在已经涨了25％，
作为股票社交的重点票，
很多政府、企业大领导都跟着买了，
到底还能不能格局，
我说几点深层次的理由:
1、从公司地位来看
1）国家化药唯一平台公司 ( 国务院和国家国资委指定），
唯一很重要，
国家中药平台上市公司有四家（华润三九、江中药业、东阿阿胶、昆药集团）。
2）华润集团在医药领域的并购、整合能力有目共睹，未来不断有资产装入。
2、从行业层面来看
1）集采6年，主要品种集采完毕，业绩不降反增，未来光脚产品大量进集采，利空变利好。
2）反腐高峰期已过，公司收入仍然增长，销售费用大幅减少。利空变利好。
3）行业调整几年，估值低位，有补涨需求。
3、从公司角度来看
1）超预期之一:去年一季度疫情放开，输液需求基数高位，市场预期今年一季度业绩承压，结果超预期双位数增长；
2）超预期之二:31亿并购紫竹药业市场哀嚎一片，22年5.27亿利润（扣非2.69亿），23年3.37亿，9倍多估值收购化药细分龙头，大股东还是相当的地道。
市场预期紫竹药业业绩下滑，结果一季度超预期11％增长。
3）并购完成23年模拟报表净利润接近17亿，24年增长10％，对应PE12倍左右。
连续多年业绩增长，哪怕当成消费股来看待，
这个估值是不是低到令人发指。
@雪球创作者中心 @今日话题 @小秘书 #电力板块探底回升，积成电子晋级四连板# #汽车整车再度拉升，中通客车二连板# #合成生物低开高走，莱茵生物涨停#
预告一下:凌云股份、中鼎股份、友讯达、中国平安等可继续持有，逻辑后面分析。