$贵州轮胎(SZ000589)$ $森麒麟(SZ002984)$ $玲珑轮胎(SH601966)$
这两天一直在提示卖出森麒麟，
（跟着我卖了的有木有？）
今晚森麒麟两则董监高的减持公告炸开了锅，
当然我也可以模仿“赛轮轮胎股东”模式解读为利好:
可转债都没赎回就敢减持，
说明公司对未来业绩非常有信心，
先保证董监高和员工的利益，
中报业绩炸裂股价涨上去再赎回可转债。
(赛轮轮胎的拍卖公告相当于85折卖无锁定期的大宗交易，标的8000多万股)
这两家相似的是:
现有产能基本打满，业绩基本处于历史最佳，股价也是历史高位，开始进入资本支出期。
再来看看贵州轮胎和玲珑轮胎:
1、贵州轮胎现金储备远高于借款，其他非流动资产里还挂着6亿多的定期存款，分红率接近3％，
当然最重要的是贵州轮胎是国企，不用担心控股股东减持。
2、玲珑轮胎全A第二家每个季度都分红的上市公司，另一家是三七互娱。
前几年资本支出比较多，接下来两年稳稳的业绩兑现期。
企业对市值非常佛系，拼命降市场预期，
去年底配套全面提价10％以上（合同大概还未签署），按会计准则计提了近4亿的存货跌价准备，今年的业绩可想而知。
佛系阶段的公司不会坑人。
（青岛双星仓位不重，三角轮胎、通用股份、风神股份、华谊集团均已清仓，华润双鹤和中国平安很久没写了，拿稳扶好）
Ps.贵州轮胎老厂区的二期拆迁还没完成，
就没确认过收入或资产，
也不存在资产减值的事。
说白了就是政府要收储，房地产行情不行了收储暂时延期了，
土地使用权和其他搬迁成本挂在其他非流动资产里，金额3个多亿。
20年卖的价格接近12个亿 （合同签了地价再跌，也得按12亿执行）
不存在计提损失的可能性。
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