轮胎股不仅周期属性很弱,成长性非常突出。
一是由于价格和国外巨头差距很大,质量又不差。上游涨价很容易传导。二是制造业是中国企业的强项,市场规模足够大,扩产复制能力强。
期望越大,失望越大
轮胎有周期性,但这一次是国产替代,国产上位代替国际品牌的过程。属于成长阶段。
正如贵州轮胎董秘说的,中国轮胎走向世界占领更多市场份额是早晚的事情,因为咱们性价比太高了。
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贵州轮胎做的是越来越墨迹了
你好,对确成股份有研究吗
我是去年11.85买的潍柴动力,前断时间认真拜读了你的文章,分别入手了森麒麟和玲珑轮胎!三只松鼠和劲仔股份,招商银行今年3月份入手的!随着三只松鼠和劲仔股份陆续发布2023年年报和2024年季报业绩亮眼!又继续加仓了点!楼主最近看到上机业绩反转,趋势向上!不知道可不可以建仓了!
华谊被忘了?
请教楼主几个问题:
2021和2022年,胎企毛利率的下滑的主要原因是,原材料价格上涨还是下游需求减少?哪个因素影响更大?根据我对玲珑的观察,21~22年,下游价格下滑7%左右,原材料价格上涨10%,所以那两年应该是原材料上涨导致成本上升,且因下游需求受阻,导致没有传递下去。
全国轮胎产能一半在山东,2023年山东的产能调减政策好像暂缓了。各大胎企也有大量的在建产能,这些产能大概会在2025年到位,届时会不会又造成供大于求,产能过剩导致胎企毛利率再次下降?
谢谢
轮胎目前比较担心的还是外围搞事情,反倾销的问题