让我们来思考下抗原的意义和需求。从经济和社会成本角度看抗原比核酸更优，缺点是与核酸相比抗原灵敏度稍低。载量较高的状况下才能检测到，主要用于急性爆发期。优点是反应速度快，15-20分钟后出结果，可自测不需外出与他人接触。在爆发期抗原检测可起到快速发现、快速反应、快速阻断、平滑峰值曲线的作用，有效缓解爆发期对医疗资源的冲击。核酸不会消失，抗原与核酸分别应用于不同阶段不同场景，抗原起到一种补充作用。
门槛
抗原有一定门槛，并非随便一个厂家投点钱就能做出达标产品。这个难度应该比口罩高比药品低，扩产周期2-3个月，扩产容易。目前产能貌似基本满足需求，没有大规模扩产动力。
需求
以欧美和香港为例，在爆发初期ZF会发一定量的检测包，一般是5-7天的量，还有医院机场酒店企业等一些需快筛的场景。中后期常态后，上班上学有外出需求人士需做抗原自测，连续做5-7日待转阴后才可上岗上学。以香港为例，以2-3元为标准，第一批潜在需求为182亿-273亿。与季节性流感不同，目前6个月左右一个主流变种，未来如果不消失（致病力趋近为0），有可能成为常态化消费需求。假设一年2个主流变种，以目前价格标准毛估估市场规模在500亿左右。
价格
由于无技术壁垒又涉及到民生，厂家无定价权。最终价格一定会控制在合理偏低范围内，可参考口罩和集采药品价格。
$万孚生物(SZ300482)$ $易瑞生物(SZ300942)$ $泰林生物(SZ300813)$
精彩讨论
养老之路2022-12-21 00:05应该是准备一波快速过峰，等重复感染来临的时候，会改变防疫策略
半隐隐于市2022-12-21 08:47又报复了，三年了，拿什么报复呢？刀吗
请在适当的位置调头2022-12-21 08:15钱哪来啊，怎么报复啊
抱朴和你在一起2022-12-14 23:09网页链接【病毒学家金冬雁 总结香港第五波疫情 三招应变摆脱困局：纳快测，允居家，常态检测】 病毒学家，香港大学生物医学学院教授金冬雁：“如果你仔细看二月香港的感染数据，就会发现，在2月26日，一直持续高位的确诊数字开始突然向下走，发生了什么事呢?25日特区政府听取了各方面专家特别是中央派来的医疗专家组意见，决定马上承认抗原检测，减少核酸检测。”香港政府允许居民居家隔离，亦有助于减少交叉感染，“受感染的人自己在家做快测，一查两条线后就留在家里不出门，一下就减少了传染几率，所以香港的疫情拐点很快就到了。如果继续验核酸，这个数据肯定就一直在增长。” 港大公共卫生学院在今年初开始，在香港18区随机每日抽检1万名民众，进行抗原和抗体检测并统计，以此区别于基于市民染疫申报而形成由政府公布的染疫数据。
也许1-2月份进入高峰后，抗原储备充足会开启类似香港的措施，快筛、居家，常态检测。
抱朴和你在一起2022-12-08 17:53丁香医生App数据显示，目前自测盒的日均销量对比11月份增长400多倍。布洛芬、阿莫西林、泰诺、头孢等常用药类关键词在App中的搜索量本周开始出现明显上升，以乙酰氨基酚为例，12月6日该词的搜索量较11月底提升约8倍，布洛芬搜索量提升4倍。据丁香医生旗下健康商店丁香家的销售数据，12月6日抗疫相关产品销量对比11月底增长近10倍，其中口罩、抗原检测占比近半，维C、消毒类产品的销量也有小幅上升。
全部讨论
$万孚生物(SZ300482)$ $九安医疗(SZ002432)$
钟南山院士谈新冠疫情动态及应对。他提出加强个人防护的8条建议：
①加强防护（戴口罩、保持距离、减少公众聚集等）；
②不应为感染而害怕；
③大多数感染者不需要去医院；
④居家注意常做抗原检测；
⑤若持续发热一定要去医院；
⑥患一般慢性病老年人也要打疫苗；
⑦囤药没有太大必要；
⑧“老药新用”要经严格实验。网页链接
$万孚生物(SZ300482)$ 两次不同组织不同厂家测评万孚都排第二，有单项数据排第一，品质还是过硬的。网页链接
钟南山：发热患者可先在家做抗原检测 如持续发热去医院检查网页链接$$万孚生物(SZ300482)$
$万孚生物(SZ300482)$ 目前全国周产能5亿，老人周需求5.34亿，基层储备需求3亿，中小学（2.97亿）企事业单位（3.5亿）需求32亿，目前产能8周即可满足阶段性需求。目前产能与常态化需求刚好紧平衡，无大规模扩产必要，对专注抗原的企业更有利。
京东上几家可预约的抗原厂家订单爆量，2日左右已预约5-6万单。$万孚生物(SZ300482)$
$万孚生物(SZ300482)$ 初步判断阶抗原段性爆发需求可维持几个月，目前新冠换代频率比季节性流感更快，季节性以一年一个主流变种，也许抗原将成为常态化需求，甚至出现多价抗原？制造难度介于药和口罩之间。以我们强大的制造能力，会很快把价格压低。涉及民生利润一定在合理偏低区间，还要考虑上游材料和人工成本上涨带来的影响。在定性的同时更要定量，毛姑姑产能能占多少市场份额。市场认为需求不可持续给出个位数市盈率，如成为常态化季节性需求也许市盈率可达10-20倍。控制风险，保守预期，小心求证，在留有预期的合理阶段介入，等待证伪给出结果。
老年人每周开展2次抗原检测，试剂由所在地级市/区县免费发放。
按最新指导方案，基层需配置足量中药和服务人口15-20%的抗原检测盒。第一批发放人均10次算，基层刚性需求毛估估30亿。按2-3元算，单满足基层医疗需求第一批货值就有60-90亿元。