2020-06-09 14:28
这几年童车、安全座椅领域市场集中度还不够,好孩子如同几年前的格力、美的,毛利率虽然上升但还不够高。
未来随着市场占有率提高,和一批中小童车企业推出,利润水平可以提高。
现在公司的母婴用品(纸巾、奶瓶、婴儿服等)产品线全面、均衡,线上发力。
婴儿+妈妈,耐用品+非耐用品 ,线上加线下,好孩子的布局与赛道很好。
疫情后,本来是海外销售受影响的,没想到儿童自行车热卖,线上非耐用品增长良好,成立股价昨日暴涨的催化剂。
对于好孩子国际这种消费行业的世界性龙头公司,市值仅15亿,考虑到cybex等品牌的强劲增长趋势,和非耐用品的成长空间,及公司一流的国际化布局,暂给予100亿元的估值。
申明:本人重仓持有好孩子国际,所有观点有强烈倾向和目的,非证券牌照持有人,喜欢忽悠,敬请注意投资风险。网页链接
港股是一个对消费品定价无下限的市场,非常时期可以炸出来很多妖,也可以淹没很多真实的商业价值。
好孩子国际(01086.hk)是我最近研究的一支票,2019年营收88亿港元,按收入计全球最大的婴童耐用品公司之一,股价在1港元以下横亘了近三个月。即便在单日涨幅38%的今天收报0.98港元,市净率依...
这几年童车、安全座椅领域市场集中度还不够,好孩子如同几年前的格力、美的,毛利率虽然上升但还不够高。
未来随着市场占有率提高,和一批中小童车企业推出,利润水平可以提高。