左庶子

三论中际旭创再创新高的必然逻辑

1，商业逻辑层面
AI的商业逻辑，许多朋友看不清，认为是炒概念，只能说明你没有深入研究进去，恰恰相反，AI投资逻辑依然遵循基本面逻辑。只是在基本面的特征表现会大相径庭，AI的商业逻辑来源于第二增长曲线，要想找一家0-1的企业，其实在AI高科技板块里不太容易。
中际旭创的基本面来源于...

关于AI投资的二十条实践记录

笔者实践高景气AI产业投资一年多以来，倍感AI投资的曲折不易，既要具有AI知识解读能力，又要具有商业与产业视角，更重要的，要具有持续跟踪的韧劲。
与此同时，也倍感氛围的缺乏，周边大面积的充斥着AI是炒作是题材是概念的偏见，有如把头埋在沙子里的鸵鸟一样。笔者记录下自己的实践总结，也...

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回复@夹只头子: 这次从底部上来才20%，整整调整了二个月，资源有色高息的车轮刚过，你告诉我大热！//@夹只头子:回复@左庶子:小心大热必死，虽然还是很看好，但感觉市场已经定价比较充分了，目前只留下利润让他继续奔跑。

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中美达成首次人工智能对话，大家说说看，周一的光模块，又会是怎样的欢腾景象，中际10cm不过分吧！
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$

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回复@孤季: 感谢朋友的肯定，我们继续同行，AI是星辰大海，大家加油 //@孤季:回复@左庶子:优秀的老师，谢谢一路陪伴，给予全网最好的分析

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回复@越众瀑流: AI板块的认知建立蛮难的，需要大家合力去营造，AI投资的大时代才刚刚拉开帷幄，大家一起努力！//@越众瀑流:回复@左庶子:左大，闷大，起大，Robo大，还有深潜的胤大，几大哥不用再奶了，。你们的奶绝对是这个赛道最强的奶水，惊为天奶，多少吓到了好些个水平不怎么的主力，挫...

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回复@慢js快: 经历过折磨，才知道不易，大家一起加油！//@慢js快:回复@左庶子:迟早新高，本周一154的时候我是融资加了仓，今天卸掉融资仓了，苦尽甘来。

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回复@waitjt202407: 谢谢兄弟的同行//@waitjt202407:回复@左庶子:左大远见

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回复@我爱芙蓉王: 一起同行，三人行，必有我师，大家共同进步//@我爱芙蓉王:回复@左庶子:期待下一次和你同行

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回复@钱钱钱钱钦: 其实沪电就是PCB板块的中际，创新高是必须的，等着//@钱钱钱钱钦:回复@左庶子:左大，能聊聊pcb的沪电吗？

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今天能让我这个挂了一个月的置顶贴取下吗？ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$

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Meta和Google唱了一把双簧，Q1都是超预期，一个大跌，一个大涨，把AI揉搓了一次，把大A的风格学的有模有样的，看看你们这次是否被揉搓掉了！
$中际旭创(SZ300308)$

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回复@cowboy_winner: 市占率是关键数据，欢迎朋友补充这个市占率数据及逻辑，谢谢//@cowboy_winner:回复@左庶子:市占率不对，另外核心博弈点是价值量，因为原先廉价，在供应不足的背景下，价格支持成倍的提升，当然这都是YY。肯定不能按照易中天那样去玩。

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回复@circulate999: 记得这位朋友跟过我另一篇贴吧，算力上游原材料紧缺的风吹过来的//@circulate999:回复@左庶子:那致尚暴涨的主因究竟是啥

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回复@andykuang: 多谢Andy兄补充！//@andykuang:回复@左庶子:楼主分析的有一个瑕疵，建议补充完善，MT插芯分为单模和多模，看到有关材料福克喜玛公司提到单模生产要提升到40%，价格方面上阿里巴巴可以咨询到大差不差，需求100个以内的商家开价，多模低损MT12芯价格3元，多模低损24芯20元，单模低损...

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回复@大虾智慧: 西可实业这种年营收2亿左右的，对致尚无法构成量级提升，属于次要因素//@大虾智慧:回复@左庶子:西可实业也并表进去了。 你觉得它一季度多少利润。 致尚控股西可实业52%，控股福可53%。 致尚收购西可实业时候，在手1.8亿呢。致尚毛估西可今年利润是5500万 。

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回复@夜雨听风投资: 双向验证吧，只要是AI赛道的，有些逻辑的，我都会去看一看，对于这些旁门分支，有时也能辅证AI主线的逻辑//@夜雨听风投资:回复@左庶子:这种小票还是别研究了，都是量化在收割。

说说致尚科技下的MT插芯

原本对MT插芯这事没太关注，这两天注意到致尚科技旗下的福可喜玛的MT芯产能已经跃居世界第一，我向来对细分领军企业很有好感，我们来聊聊福可喜玛的MT插芯的市场空间究竟会有多大。
1，福可喜玛Q1净利润测算
这里先说明一个财务知识，对于非100%的控制内的企业，利润表会并表，同时也把不...

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回复@专业搬砖50年: 这是鸡生蛋，蛋生鸡的问题，不加大AI支出，哪来的蓬勃发展的应用，资本这种担心就是陷入到了马车时代造出汽车的逻辑一样，马车时代，造那么多汽车，有人买吗？这就是资本市场的鬼逻辑。//@专业搬砖50年:回复@左庶子:这不是死循环，资本担心加大ai 支出后，在收益端迟迟不能变现...

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国内光模块一直期待NV回暖， NV一直期待CSP的q1的AI开支大增， Meta的的AI开支确实如期大增了， 但市场担心Meta因过度的AI开支而影响净利润， Meta跌了，NV跟着跌了 这不是死循环吗？

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回复@circulate999: 顺势调整一下能走的更远，新易盛从底部都反弹了30%，北美云厂商Q1季报密集期，相对而言，Meta从底部起涨了5倍，NV底部起涨了10倍，面临的情况我们的光模块差不多，北美的季报也是一个预期了你的预期的格局//@circulate999:回复@左庶子:昨晚英伟达大跌，今天cpo板块又没了