鲁信树清

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第三点是对周期股的质疑，第四点新情况有待证伪

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边际供给不一样

没做过船东吗，03-07是什么样知道吗

运价跌起来是很丝滑

市场周期，扩产-倒闭-整合，再加技术迭代

预期预期预期

恒力搅屎棍，电池隔膜就是他进局就完蛋，产业嗅觉差，高层文化低，自满，没敬畏心。

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船舶三年内价格上涨，确定性。运价顶点拐了，都在预期25年类比23年

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回复@能源的革命: 对，拿现在的利润和船舶以前的利润好好比//@能源的革命:$中远海控(SH601919)$ 比$中国船舶(SH600150)$ 差远了，一个季度才赚68亿，人家船舶半年都赚了15亿。
运价涨这么多，半年报居然增长不到50%，差评。
你半年赚200亿都不如中国船舶的15亿，你知道为什么吗？
就因...

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运价正常预期是做到23年就不错了，超2013-2019均值

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回复@革命的老农: 开始降价了，除了美东//@革命的老农:回复@革命的老农:说一下7月和8月集运费情况：
1. 海运费每两周涨一次价。
2. 上海 7 月 5 号的 SCFI 提示 7 月第二周全球海运价格继续上涨，而 7 月第三周上涨幅度较大，比如欧洲航线，OA 联盟四大巨头全部上调欧洲运价 500 至 700 美...

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煤炭供给增长预期为0，箱船这三年造了多少。船东能不能价格联盟是未知的，看明年航线供给变化多大

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以星马士基大跌，抗不住

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红利今天跌是因为pboc压债牛，银行利益受点委屈，同理DCF估值股压抑

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适度扩张对船东有利，总量调控

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假设货值5万美金，利润5千，运费涨7000

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回复@碧咸dvs: 中远如扩张，自己产能不够//@碧咸dvs:回复@鲁信树清:海控母公司自已有造船厂，南通和大连：中远海运和日本川崎合资的。