重工业组合

$北京汽车(01958)$ 由于蓝谷似乎销量有起色，又叠加对华为合作款的憧憬，北汽又有一些资金涌入。似乎又有一些博弈价值。但目前北汽乃至所有电车都没什么持续升势的潜力。汽车业依然在深度困境的初级阶段，比地产要危险

$恒生指数(HKHSI)$ 上半年勉强保住了两位数收益，但毫无喜悦。一是如维护同主流世界的协同，断不至此，我一直说如放弃地铁安检都是一种进步，同股市都有关系，更别说把最低工资调升到30每小时等等。非常惋惜那些本可世界级的巨企如腾讯阿里抖音京东等等，看到比亚迪的铁粉一天天幻想世界巨企。真的...

$恒生指数(HKHSI)$ 过去几个月曾反复设想如恒指到7千，能否赢利，能否全身退。思考结果是不能。如果说恒指3万到2万能赢利，而1万7到7千恰很危险。因为此时你会持有那些所谓低估的品种，并且仓位很重，又难以找到对冲（因为都低估）。故如恒指真的突到1万下方。对社会的伤害或者说社会本身己是根本...

$中国石油化工股份(00386)$ 今天完全清了中石化，相当于几年来三巨头的投资结束了，不过中石油中海油我离场在去年。中石化产业链全，其石化部分同民企共同拼市场。挺不容易的。留了些上海石油化工，中石化系要有钱赚，当前不在中石化炼化工程也不在中石化冠德甚至不在加油站和油气生产，只能是炼化...

$美的置业(03990)$ 早上开盘4元3，己让人惊讶不已，1分钟内触及7元5。更让人神奇。6元5上清除了全部。至此，内房完全主动清完的是5支。华润中海远洋融创美的。

$阿里巴巴-SW(09988)$ 看到有人讨论拼多多，想起一事不得不说，十多年前为小娃去淘宝买北欧鱼油，几家广东的店有代购票证明为真，吃了好几年，后来看到有造假链相关资讯，发现这些销量很大的店都消失了，自此意识到ebay模式真问题大，本来同京东兼用，后来基本京东（自营终究好些）。为了体验拼多...

$绿城中国(03900)$ 依然增持了港股内房和医药，包括绿城万科新城白云山丽珠华润，当前节点，相比银行，更愿意内房＋医药两边抓，而不选中间派，这是一种交易逻辑。

在一周多前，写过贵州茅大跌在即一帖，只是交易行为上的一种推断，但前几天雪球一文上对比中美烈酒消费和总零售之比，中国高了约4倍，说明雪球还是有丝微价值。暗示茅台存大量库存散在民间。我以前说过茅台大旺是民族ZY的产物。这同兴旺一时的万宝路健牌人头马再无人问津同，可以这么说西方的烈酒...

非常弱，今天的大事就是德信中国被清盘，我持有一些，显然德信中国尚不至于此，但公司拥有者不作为，有严重的道德问题，这也凸显所有中国上市公司最大的根源性问题，信托责任。作为建银亚洲来说，显然经过计算看到德信的资产尚厚，免得夜长梦多被管理者完全消耗，可以理解。但这个香港法院的清盘令...

我曾有长城汽车，赚了不少，不过也只是翻倍，但之后又涨了几倍。我是无论如何也想不到那些年轻的蠢基金经理会把长城汽车推到数千亿市值。虽然到现在，我最尊重的中国汽车公司应该是长城。有不少北汽，现已大幅减仓，因为终于明白这样的完全无视股东苦心劝诫的管理层不可为伍。曾有东风集团股份，在...

金的走势非常强同工业金属走出明显反差，在高位停顿后走出小的整理，很多时这是拉升作最后急速冲刺的前兆。必须承认这是非常令人忧虑的情况，会造成我真正的资金安全问题。其大致意思是降息正在到来。但金的实际走势未必象目前形态所显现的那样。且拭目以待是否戏剧性的一幕，终究我在等一个戏剧性

这应该是核心抱团的最后几环之一，还有几类需要时机，但快了。非常赞同白酒业征20o％甚至1000％的税，弥补地产业的萧条，也挽救国人健康

30日写长文拷问俄乌战争，指出不可以丛林法则看世界，不可以认同强权即真理，不可以追随俄自绝于世界。这是几年来首次看到大型媒体这等说法。甚感欣慰。雪球那些蝇营狗苟不屑之语引起的不快，一扫而空。此教授真汉子也。

无事无意翻到一支雪球自选股，一看早己退市，而退市市值竟高达近百亿，无数股东血本无归欲哭无泪。而再一看，实控人未见任何处罚。细看重整计划，内有无实交资原股东不再有新公司之权益。所有过程未见任何监管介入。这同十多年前，在美之中概股不少情形同。所以退出后我将坚定完全离场所有市场之中...

极其疲弱，万科企业又比绿城中国低2元5了。清仓的几支比清价低了30％了。如果不能取消70年限等等，企图在不改变核心下托底。那么还可试的唯降西，降贷率，应允许h率到8甚至更高。雪球你别删了。

如同特斯拉，我没参与英伟达。职投四年来，似乎变成了专搞困境反转。也许是困反安全边际高，年家庭生活开支巨大全部依赖投资所得等等。必须深刻反思。但困反确是有价值陷井的，比如中国地产，这半年走势总体大不如人意。虽然总的地产上早已获利。但有退市的中南建设，停牌的碧桂园中国恒大，几乎必...

看到一仁兄写的，大意万科有息债对比年销毕竟有限，而其底气为万科的高毛利土储只要抗过24～25交付洪峰即日子好过。长沙万科嘲为铁道游击队，即地块总于铁路高架边。确实万科这十年大概这类二环边不近不远尴里不尬的地多，常被绿城滨江粉嘲讽，但也要看到此类地价格低，在合理布局营建后利润弹性大...

虽然没买过，但这个公司的爆炸性成长，己经扇了巴菲特迷们几十个大耳光，我支持继续扇。实际上过去，微软，特斯拉和苹果也扇过。但从没这么严重。我支持英伟达成为全球第一市值公司。看到那些菲迷，一天到晚护城河就烦，真想往他们嘴里灌茅台和片仔癀

虽然之前交易过药明，但实在不了解。我从没进过任何一家类似企业。只知道，生物医药的那些所谓博士，在基础教育阶段一般不是智力超好的那群。但如同医学，需要长期不断的学和积累，经历漫长人事。我故理解中的那些中国医学类博士，不是智力，而一定是人精。总体我对所有中国上市医药企业都不怎么看...

早市快拉至我一直在说的第一目标位320，也就是去年11月高点后。拋盘大量涌出，急烈回落。利用拉升减了一半的融创中国，非常可惜，应该在1元7以上全部倒出。目前看融创连第二高点都难有。减了一些绿城，万科，旭辉。清仓了中太保。旭辉极弱令人忧虑。内房阶段高点己到，但行情有没有，应还有高点，...