门前立雪

讨论

$明阳智能(SH601615)$ 在风电整个行业降价的时候能有翻倍的利润业绩，那么等过去了这个行业竞争的时候，随着海上风电的行情爆发，那么明后年又该是怎样的业绩？很期待，可惜我底仓买少了。风电整机这块可不是简单或是有钱就可以做的，这个属于高门槛的科技行业。而海风的行业壁垒比风电的还要高。...

讨论

$华阳股份(SH600348)$ 搞清楚了，负责钠电池和光伏电池的两个公司都是这个华阳股份全资子公司。然后这个新阳能源子公司又和中科海钠合资了两个公司做钠电池。那就没问题了。

讨论

$华阳股份(SH600348)$单是新能源这块，都够忙两三年的了。现在不是没有机会，而是机会太多需要分个先后了。光是这样大概的分一下时间都得排到2023年。这期间除非行业逻辑发生变化或股价出现泡沫透资了企业多年的发展。不然基本就不动了。后续有资金看情况加仓。

讨论

$华阳股份(SH600348)$电力改革里面储能是绕不过去的。但毕竟还没有量产，可能时间还需要等等。年底或明年年中再看。先留两层仓位占个位置。

讨论

$明阳智能(SH601615)$经常看到有人拿明阳智能和金风科技比较。虽然板块上都是风电，但两个侧重不同，明阳主推海风和大功率风机。金风主营陆风机型。而且两个从人才储备，和对行业的认知，到企业发展布局。只要看过两个企业的财报，注意我说的是财务报表里的文件，不是发在雪球资讯里的简报。只要看...

讨论

$特变电工(SH600089)$半路下车的借用一句别人说的话。个人的格局只能让你承载这些财富。所以拿不住的。成熟的投资者在买入一个股票是对其行业的发展阶段，买入的价格，持仓的周期，减仓和清仓的条件都会有一个大概的标准。那么，对于一些不管什么股票涨了二三十就拿不住了的人，包括在牛股上做短线...

讨论

$特变电工(SH600089)$昨天已经加完仓。明阳智能，华阳股份，特变五成仓，明阳智能...

讨论

$明阳智能(SH601615)$昨天已经加完仓。明阳智能，华阳股份，特变五成仓，明阳智能...

讨论

$华阳股份(SH600348)$慌什么，钠电池的确定性还需要怀疑么。

讨论

$特变电工(SH600089)$今天三个股特变，明阳智能，华阳股份，依次加了部分仓，等了几天总算给我等到了。

讨论

$明阳智能(SH601615)$加仓加早了，还亏了两三个点。

讨论

$特变电工(SH600089)$等了几天总算有机会加仓了。

讨论

$特变电工(SH600089)$现在市场上题材很多，但论规模和发展前景，新能源无疑是最大最有想象力的。毕竟是波及全球的新兴行业。而我国在这方面又处于第一梯队，那么随着整个行业的发展，这第一梯队里面各个细分行业里的佼佼者无疑是更能受益于整个行业的红利的。新能源里面光伏风能都必不可少也绕不过...

讨论

$特变电工(SH600089)$目前持仓中特变电工这两天调仓加了两次仓位增加到了五成仓位，明阳智能和华阳股份加起来五层，目前这三个仓位的底仓只要逻辑基本面不变持股周期按三年算。留了一成半的仓位做滚仓。后续的资金看情况加。持股逻辑和思路光大最新的研报说的也很详细。短期看好特变电工和明阳智能

讨论

$林洋能源(SH601222)$今天清仓林洋，抄低华阳，可惜买的不多，加仓明阳智能。稍微犹豫了一下特变电工就过22了。一天都没机会加仓。相比于林洋的行情，选择重仓特变电工的逻辑是因为上游硅料的行情会早于林洋下游运营商的行情。大概等年底或明年年中硅料价格有所缓解的时候，叠加储能的发展，可以提...

讨论

$林洋能源(SH601222)$财报出来了，有些低于逾期，但这也和项目回款速度有关，营收降低应该和电表有关，毕竟去年已经中标很多了。电力替换也需要一个过程，但利润维持相当，那就应该是新能源业务有增加。叠加原料硅的涨价。所以新能源业务应该是有增加一部分的。而且整县的大项目回款周期可能也不短...

讨论

$林洋能源(SH601222)$新能源整个行业没问题，确定是未来几十年的主流。受限于人员储备的问题，未来几个月应该都不会有什么大的项目利好了，毕竟两个县的4GW的大项目和其他几个几百WM的项目加上2020年末手上在建未建的几个GW的单，这两年应该都有的忙的了。这个项目和产能没关系，和技术人员的储备...

讨论

$明阳智能(SH601615)$新能源的市场与规模是未来几十年的红利，这点不需要怀疑。海上风电相比与光伏，一个是发电量一个是占地面积，以前受限于储能的发展，弃风弃光比较严重，但随着整个行业和产业链的发展完善，这个也将不是问题，而且因为地理位置和发电效率，风电对天气依赖不大，一天的发电时长...

讨论

$特变电工(SH600089)$@门前立雪:早知道还是留一二成仓位做滚仓了。但问题是我的持股逻辑就是中长线，赛道股，估值不高，成长高空间。所以在觉得是可以接受的价格时就直接半仓了。也许短时间会有波动，但逻辑不变。只是每次碰到这样回调时就感觉错过了一个亿。这不就是滚仓做套的最好时候么。但其实...

讨论

$林洋能源(SH601222)$@门前立雪:早知道还是留一二成仓位做滚仓了。但问题是我的持股逻辑就是中长线，赛道股，估值不高，成长高空间。所以在觉得是可以接受的价格时就直接半仓了。也许短时间会有波动，但逻辑不变。只是每次碰到这样回调时就感觉错过了一个亿。这不就是滚仓做套的最好时候么。但其实...