$林洋能源(SH601222)$今天清仓林洋，抄低华阳，可惜买的不多，加仓明阳智能。稍微犹豫了一下特变电工就过22了。一天都没机会加仓。相比于林洋的行情，选择重仓特变电工的逻辑是因为上游硅料的行情会早于林洋下游运营商的行情。大概等年底或明年年中硅料价格有所缓解的时候，叠加储能的发展，可以提前半年再进林洋这类下游运营商。特变电工上游硅料和特高压和明阳智能风机整机设备是最先收益于碳中和的企业。业绩随行业的发展提高。而林洋这类对上游或设备涉及不深的运营商大概率要等上游行情有所缓解，再叠加储能行业的发展才能真正有所爆发。目前重仓特变电工，持仓明阳智能和华阳股份。看哪个回调就加仓哪个。