$特变电工(SH600089)$目前持仓中特变电工这两天调仓加了两次仓位增加到了五成仓位，明阳智能和华阳股份加起来五层，目前这三个仓位的底仓只要逻辑基本面不变持股周期按三年算。留了一成半的仓位做滚仓。后续的资金看情况加。持股逻辑和思路光大最新的研报说的也很详细。短期看好特变电工和明阳智能。