从一季报看，巨化股份明显享受到了制冷剂涨价的收益，三美股份制冷剂板块业务更为集中，大概率也能享受到制冷剂涨价的收益，永和股份相对而言一季报非常拉跨，一季度制冷剂卖了2万吨均价23000，3000多万的利润同比27%，就一季报而言明显要被踢出去制冷剂板块，需要了解的是：1，一季报中的销售确认...
逆向投资者1
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他的全部讨论
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 投资需要逻辑，在看多看空逻辑都很有道理难以分辨时，这时就需要用到到常识。
以前的长安汽车和比亚迪，比亚迪没有买过，长安汽车买过，但都是一样的分歧。长安汽车销量大增但报表利润没见增长，看多者认为利润最终会反映出来，看空者认为长安汽车...
如果地产持续下滑，当然当下也确实不见好转的迹象，万科大概率走金地集团的老路，卖资产还债缩表躺平。
滨江集团，过往依赖杭州地产市场持续火爆经营不错，但近期杭州市场也有下行的迹象，一是拍地底价成交占比增加，二是一些过往摇号中签率低的板块，现在热度明显下降。
央企，当下的估值...
回复@云飞天下: 感觉对万科的生存能力有点过于乐观了，销售没有好转很难抗住。保利发展没问题也是因为央企身份。金地集团如此，万科也一样，暴雷都是差不多的节奏。
在金地集团踩过坑后，没有一线数据的反转迹象，不敢入手了//@云飞天下:回复@逆向投资者1:4月30城数据还行，如果维持800，万科...
从一季报看，半导体元器件尤其是存储行业有明显反转迹象，汽配行业业绩也不错，手机等电子供应链行业也企稳
出口有可能是今年的主线，一季报已经看到有公司因为出口带动业绩大增
难不成万科出现问题还不是地产行业下滑的最终结局，有一定影响力的某个央国企开发商出现暴雷风险才是地产行业下滑的最终结局。
回复@lakers1981: 不认同，否则就没有基本面分析投资只有纯技术分析投资了
只是对制冷剂行业不了解，不知道永和股份的基本面到底咋样，所以即使不符合常识的大跌，也不会不敢跟//@lakers1981:回复@逆向投资者1:从走势来看只能是基本面出问题了。买过，跟着制冷剂板块走的时候最多浮盈了30%，等...
永和股份走得让市场怀疑其是否为制冷剂公司了，只能说明1，其基本面确实出大问题了，没法受益于制冷剂行业的反转2，如果基本面没问题，那就只能是资金操纵，股价随时可能会跟随制冷剂上来
回复@只要套牢没有抄底: 如果有能力，建议还是多关注基本面，行业大概率是没问题的，关键是永和到底能受益多少？100亿市值不高，流通盘不到1.8亿，股价走势还是不难被操纵的，如果基本面没啥问题，上起来也会很快//@只要套牢没有抄底:回复@逆向投资者1:我考虑的是不是因为融资问题，定增。
回复@只要套牢没有抄底: 对制冷剂不熟悉，没法判断。但，1，如果制冷剂行业基本面大幅反转，作为制冷剂行业的重要成员之一，虽然远不如巨化股份三美股份，但肯定能受益 ，这个是常识 2，如果对行业不熟，还是跟随资金方向走比较合适。//@只要套牢没有抄底:回复@逆向投资者1:基本面改变？还是走特立...
潍柴动力，中国重汽，为什么港股的中国重汽走势最牛？油价高位，天然气重卡份额大概率会继续提升，潍柴动力天然气重卡发动机份额高达70%远高于柴油发动机份额，潍柴动力应该更受益
一季报显示半导体行业在走出底部
个人看法：1，永和的配额，无论是份额还是构成，确实有硬伤，但不至于因为这个把永和剔除在制冷剂板块之外。2，基金持股比例近20%太高了，这个可能是更重要的原因，持股的机构有可能会转向基本面更好的巨化和三美。
回复@多读书少睡觉qnc: 这个基本不可能，出事故要发公告//@多读书少睡觉qnc:回复@逆向投资者1:会不会是重要工厂出事故，要停产整改。
即使永和股份的R32份额不高，即使其配额的部分产品是非主流产品，但还是够得着制冷剂概念的，走势差距也太大了，极度反常，以前永和股份还能跟随制冷剂走势，现在完全不理睬了，就是一个跌的走势
刚开始买的是永和股份，看中143产品价格率先启动，幸亏后面还是看中巨化的份额，重仓的是巨化股
金地集团跌破3.3元了，步入3---3.5元区间，按照以前的观点是步入投机区域，但现在地产行业销售没有任何反转的迹象，不会进行投机。即使买地产股，也只能是不会破产的央国企地产股。
地产行业出台了系列政策，其实个人希望的政策是或明或暗的废除房价上涨一定幅度住建部问责的制度，这个才是最...
万科早就喊出活下去的口号，按理应该能够规避下行风险，但还是走到了现在的困境，原因无它，低估了这一轮地产下行周期的幅度和时长，其实不止万科，绝大多数地产人士都低估了这一轮下行周期的杀伤力。因为分析的素材和支撑逻辑都是基于过往经验，尤其是2008年和2015年的数据，事实上看所谓的专家的...
$金地集团(SH600383)$ 1月销售50多亿，即使能避免暴雷也大概率要退出主流玩家圈了。地产惨淡销售再持续一年，央国企尤其是央企优势会扩大，毕竟只有他们还有钱能在核心区域拿地。
今年春节在2月，去年春节在1月，今年1月的销售居然同比去年1月下滑，说明地产销售回暖还早的很。地产项目白名单...
经营性物业贷款通知，只能说是利好，但不是改变行业方向的利好，而且远远够不上。当下地产最大的问题是需求端，需求起不来，差企业还是苟延残喘，好企业也会进入缩表周期停滞扩张。
经营性物业贷款，只能说给差企业多了一条活下去的手段。
1，经营性物业贷款一直存在，通知只是让这个渠道...
回复@云飞天下: 感触越来越深，能赚大钱的股票，其实不需要太深入的研究，基本不需要很复杂的逻辑论证，往往那种必须深入研究然而还是难以得到明显结论的公司，大概率有问题，苏宁易购如此，金地集团也是如此。好股票，真的很简单，就是业绩增长，股价也配合涨。//@云飞天下:回复@逆向投资者1:本人...
$金地集团(SH600383)$ $长安汽车(SZ000625)$ $合盛硅业(SH603260)$
投资时有两种常见的的错误心理陷阱，一种是从众心理，由于缺乏独立思考能力和相应的知识认知，只能是跟随集体获得安全感，这样就很容易高点时情绪亢奋买入低点时情绪冰封时割肉卖出，当然更多的是死扛大幅亏损然后在股价启动...