轻舟ing

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$轻舟2号(ZH1253027)$ @轻舟ing 很久没动了，从这个位置把净值做起来。

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预制菜

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我刚刚关注了雪球组合 $纳米梦一场(ZH2557519)$ ，当前净值 1.3682 。

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大北农

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考虑分红22亿和回购5亿，二季度现金还增加了，其实大部分现金成本在一季度就已经支付了。
二季度对应去年四季度仔猪成本950，年底对应今年六月份仔猪成本600，光仔猪成本可以降低2.7元。
四季度成本：19.55-2.7=16.85，规模扩大均摊降低算0.5元，年底截面成本16.35。四季度应该可以降到17...

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正邦科技2021年6月份简报分析记录：
1、总体：出栏158.53万，累计出栏699.68万，金额30.5亿，累计金额177.38亿。
2、肥猪：出售154.75万，均价13.66，均重143.61公斤，均重很好，肥猪价格低造成均价很低。累计出栏肥猪594.85万。
2、仔猪：出售3.78万，累计出售仔猪104.81万，价格377...

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目前6月的仔猪成本600，对应受孕是2月份的母猪群，2月还有不少低效母猪，侧面验证高效母猪比例不错。 基本淘汰完低效母猪可能是3月份，对应4月份受孕的母猪群，那就是8月份仔猪，成本降到500成本应该问题不大。年底估计更好?$正邦科技(SZ002157)$

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正邦科技2021年5月份简报分析记录：
1、总体：出栏164.84万，累计出栏541.15万，金额36.5亿，累计金额146.88亿。
2、肥猪：出售139.17万，均价17.52，均重140.52公斤，均重很好，均价低。累计出栏肥猪440.1万。
2、仔猪：出售25.67万，累计出售仔猪101.03万，价格872，仔猪价格下滑。<...

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回复@长城外古道边o: 正邦科技
2019年同温氏一样打白苗，母猪群灭顶之灾，可能破产边缘。
2020年抢母猪抢仔猪抢农户抢土地，海外种猪群战略领先。分红22亿，41亿购买饲料原材料成本优势10亿起步。
2021年提前主动淘汰80万低效母猪，要不然还多损失几个亿。
2022年预期，海外种猪发...

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总结一下：
1、牧原真挣钱了，甚至可能比报的还多，但数据可能做了调节。牧原的操作可能想搞出更多的钱，非瘟常态下，在相对成本优势窗口期间高速扩张。
2、牧原的成本优势是疫情期间领先行业和对手的母猪自由，对应仔猪成本低。行业其他企业做到高效母猪自由，成本也就相差不多。牧原的防...

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正邦科技2021年4月份简报分析记录：
1、总体：出栏118.44万，累计出栏376.3万，金额30.35亿，累计金额110.39亿。
2、肥猪：出售99.85万，均价21.36，均重131.27公斤，均重挺好，均价偏低。累计出栏肥猪300.93万。
2、仔猪：出售18.59万，累计出售仔猪75.36万，价格1265，仔猪价格还好...

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从存栏看，后续半年月出栏200万。分红年化5%，440亿市值，这市值还包含大股东75亿增发，管理层对赌100亿利润业绩，员工持股利益绑定。还想要啥？$正邦科技(SZ002157)$

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正邦1、2月份投苗数据应该是两个月总共300万，结合母猪群和历史数据分析如下：
1、2020年5月下崽数接近100万的验证
这里下崽数可能包含后备母猪的仔算10万，6月份卖仔猪23万，考虑存活算投苗62万，育肥存活90%，12月份自繁出栏55万，四季度自繁仔猪育肥出栏156万，可以验证5月份下崽近100...

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后续主要关注： 1、月度投苗量，指引6个月后的育肥出栏量，验证是否仔猪自由母猪自由。 2、二季度业绩，验证成本和业绩100亿实现概率。 3、四季度对应期货价格指引，目前指引26-27，成本如果降到18-19附近？对应月育肥出栏可以从二季度投苗量测算。$正邦科技(SZ002157)$

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正邦科技恐慌博弈差不多了，继续记录一下：
正邦科技市值430亿，包含大股东20年底75亿增发现金。21年管理层对赌100亿利润，管理层18.8元建仓是2月份，应该已知母猪淘汰。大股东和业内人士真金白银投票，后面每个月10亿利润才能完成对赌目标，年底看结果吧。目前期货指引下半年26-27的价位，目...

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回复@曾智兴: 对比中粮家佳家的数据，一季度相17-18比去年15成本上升2-3块，仔猪利润应900成本600。那么正邦的育肥成本上升到21-22，母猪成本更高对应仔猪成本也应该高不少，成本算900？当然这是低效母猪带来的成本。
关键看母猪淘汰情况，如果是35万，每头亏4000元，那就属于一次性淘汰成本，...

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$正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$
根据深交所的要求，业绩相差50%以上需要在4月15日给出一季度预报，就是今天或者明天晚上业绩变动大的需要出业绩预报。附图是券商的预测，具体猪股
牧原股份 超过63亿利润，出+50%的业绩增长预报？
新希望和天邦股份 出...

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$正邦科技(SZ002157)$$新希望(SZ000876)$ $温氏股份(SZ300498)$
3月份月度出栏数据出来了，记录一下：
正邦科技一季度出栏量和销售金额确认了行业老二地位，母猪群还有相对优势。下一步等二季度利润行业老二的地位确认！

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正邦科技2021年3月份简报分析记录：
1、总体：出栏103.82万，金额28.46亿，均重126.15公斤，育肥出栏均重挺好。
2、肥猪：出售78.14万，均价24.86，均价相对较好。1-3月份总共出栏肥猪201.08万。
2、仔猪：出售25.68万，价位1540，仔猪价格很好，董秘以前预计3月份投苗200万（疫情影响...