起点加速度

韩国的一个厂就4年5000亿人民币

回复@投资的初心: 非常赞同//@投资的初心:回复@投资的初心:去看看产线里面，最难的设备跟$北方华创(SZ002371)$ 这家有多大关系，跟$中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$ 这两家有多大关系，看看少了谁产线跑不起来，又是谁在压价搅和市场？

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$拓荆科技(SH688072)$ 对一些传言真的可以说莫名其妙，最近存储每个月都下单，各家都忙不过来。薄膜沉积那么大的市场，半导体设备这么大的市场就这几家能做能进，吃国外份额都吃不够，国内抢单？有时候真的对国内持仓的电子狗无语，很多传闻简单思考下就行了是不是真的。
$中微公司(SH688012)...

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放着最正宗的不买，炒小炒差， i 服了 u$拓荆科技(SH688072)$ $中微公司(SH688012)$ $北方华创(SZ002371)$

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有些公司是真喜欢吹，每天都吹自己ald订单多少多少，今天一问cc连送样都没送，笑掉大牙。拓荆的ald已经验证通过，却从来没吹过。
对了，最超预期的是，$拓荆科技(SH688072)$ pvd已经送样通过，真的太低调了，不知不觉中拓展了pvd。也不宣传宣传，太低调也不是好事。至于吹牛逼的是哪家，自己问...

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刻蚀沉积都是巨大的市场，就目前国内这些厂家加起来也就国外卡拉米的体量，远不到内卷的时候$北方华创(SZ002371)$ $拓荆科技(SH688072)$ $中微公司(SH688012)$

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回复@投资的初心: 情况是存储cc的大扩产已经，有缺陷也领先其它人，有其他试验，不代表就会更换，国内送过样的还少吗？为什么232的还都是拓荆的呢？已经是cc的最优解，机台得跑才能不断找出问题改善。cc三期又要开始了，没进去厂家就是跟不上了。//@投资的初心:[该内容已被作者删除]

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回复@投资的初心: 是有tel的发展。也得考虑国内现在的情况。//@投资的初心:[该内容已被作者删除]

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回复@起点加速度: 而且按计划年底cc就要300层//@起点加速度:回复@投资的初心:能力强的是谁呢？这里有很多know how的积累。232的积累，其它家哪有？别说北华能做更好的、现在他们在做的是反向开发，昨天的半导体商业秘密保护，对他。。。北华没有比拓荆更好的团队。吕总在诺发就是薄膜的主导者，北...

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本来写了5000字关于、半导体、设备、存储。。。结果雪球说违规 [微笑]

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回复@淡淡的相思林: 自己发的贴吹这个事情……//@淡淡的相思林:回复@俊良兄:应该是公司记昏头了，华创从来没说hdp填补空白，就说了完善自己产品线 [笑哭] 无中生有
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回复@淡淡的相思林: 你自己当时也是这么说的
，实际拓荆22年就出货了不是吗$拓荆科技(SH688072)$
查看图片//@淡淡的相思林:回复@俊良兄:应该是公司记昏头了，华创从来没说hdp填补空白，就说了完善自己产品线 [笑哭] 无中...

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$拓荆科技(SH688072)$ 市场会有这么大的误解，看得懂的人完全可以根据财报推出全年营收。即使不看1000腔也是对得上的。
存储今年覆盖90%明年全覆盖，进入金属导电薄膜领域。键合设备也是很大的空间。订单满满，产能满满，我不懂不满意的点是啥$中微公司(SH688012)$
今天中微也不该跌，两...

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怪不得研发费用高的不正常，原来是研发费用在发出商品的时候已经计入了，但是营收没确认，然后又有很多新品。结合已经超过中微的存货看。潜力无限$拓荆科技(SH688072)$

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$拓荆科技(SH688072)$
$拓荆科技(SH688072)$ 今年出货是去年的2.2倍

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看拓荆年报和存货就知道，延迟满足罢了$ $拓荆科技(SH688072)$ 查看图片

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很难有人能理解现在的状态，对未来美好的渴望，但实现道路上曲折。只希望早日尘埃落定吧。 [拜托]