节能主义者

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很多高概念的东西内核都是一样的，比如：
第一性原理
终局思维
底层逻辑
……
这些东西与禅宗类似，打着逻辑之名却很难说有多少逻辑，它是一种省力的“思维捷径”，关注胜利的结局远甚于关注胜利的路径。
面对问题，我们都在假设问题一定会解决，比如锂矿，储能，房地产，...

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回复@浊静徐清: 其实有一个很好的参照系，皮鞋在互联网公司完全被运动鞋取代了生态位，以此为鉴，白酒未来的命运可以初见端倪。//@浊静徐清:回复@枯叶先生:您这图选的是到位的 [大笑] 查看图片

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回复@qinshihuang920: 光伏他们本土生产的，看看第一太阳能的走势。而且能源事关国家安全，有政治敏感性。//@qinshihuang920:回复@节能主义者:光伏漂亮国还不生产呢，不一样加关税，本身加关税这事就是伤敌一千自损八百，真要说啥意义，可以以此做要挟，要你也多买我一些商品，否则加关税，或者你...

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回复@小华666: 珀莱雅是受6月消费数据影响，化妆品同比大跌。//@小华666:回复@节能主义者:珀莱雅也加关税吗？这波感觉是某个基金的行为 [捂脸]

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回复@Dayando: 加关税是为了保护自己的产业，对印尼纺服加税对美国有什么好处呢？//@Dayando:回复@节能主义者:对印尼也要加关税、加上是中国企业...

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$开润股份(SZ300577)$ 美国本土已经没有纺织业了，对纺服加关税意义何在？何况开润产能还在印尼，大陆的产能local for local。

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回复@Tbills: 之所以有轻资产/重资产之分，只是由于会计能力的局限性，事实上“完整”的资产负债表需要把经济商誉还原入净资产里。
对每个企业的经济商誉，会计政策下的公允价值无法还原，所以才给了价值投资者定价和获利的机会。//@Tbills:回复@边城浪子1986:我认为股息质量，归根到底取决于...

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回复@牛磊7vp: 拭目以待//@牛磊7vp:回复@节能主义者:你这么说只能说明你看不懂！今年牧原的密度会下来！

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回复@牛磊7vp: 不用等明年，马上就会超过。//@牛磊7vp:回复@节能主义者:牧原主要要看养殖密度的，猪圈是自己的，看单猪折旧，今年是没办法超过温氏的，等明年吧

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回复@新韭菜之9527: 温氏和神农降本已到极限，很快会出现温氏神农领先行业1元，牧原领先温氏神农1元的局面。//@新韭菜之9527:回复@节能主义者:目前看没有2元的超额利润了呀，从公开信息看温氏，神农，新希望等都14元的成本了。牧原目前看核心能力是对周期的把控非常好，22年三季度猪价高位时，其他...

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$牧原股份(SZ002714)$ 市场的核心分歧从来就没有变过：牧原相对行业的超额利润是多少？能维持多久？
长期来看，超额利润会全部转化为股东回报，以5%的股息率倒推，2元/kg的超额就足以支撑起4000亿以上的市值。
搞清楚了这个问题，牧原真的是一家非常简单的公司，长期价值之下，周期只是彩...

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6月出栏这么少，还能实现这么好的成本降幅，年末非瘟防得好的话，13的目标成本已近在咫尺。阳光猛烈，万物显形。

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为啥美联储能有独立性

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回复@知几渡: 这倒不是大问题，公司+农户模式也差不多。//@知几渡:回复@节能主义者:另一个不好的地方，他是租别人的猪圈，长期看是消耗现金流的，必然比别的同行成本高，这是商业模式导致的。

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以新五丰为代表的落后产能去化了才能充分去化，高成本还想去化别人有点异想天开了。

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墨西哥人工成本太高了吧