腾茅投研

由于全职投资，最近4个月，输出量非常大。之前在雪球没有公布实盘，大家并不清楚我主要持仓有哪些公司，今日把90%的持仓公布在雪球，内含部分逻辑，可自取。
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$伊利股份(SH600887)$ 哈哈，加仓了，10点等公司回购了。

回复@叶秋的投资哲学: 明天应该要踩踏了吧，百万股民，今夜无眠！//@叶秋的投资哲学:回复@叶秋的投资哲学:百万隆基散户今夜无眠！
隆基一季度营业收入176.74亿元，同比下降37.59%，净亏损23.5亿元 [吐血]
多次提醒新能源产能过剩的问题，贝塔没有了，再强的阿尔法都不顶用，可惜很多人就是...

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回复@寻鲜儿: 促销分两种，花费用的促销计入销售费用（比如雇促销员），直接降价不计的。//@寻鲜儿:回复@腾茅投研:有些降价是促销，算是销售费用吧

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伊利这波表现确实牛逼！我打满分！

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回复@李胖胖1988: 明白了//@李胖胖1988:回复@腾茅投研:杭州持仓已经超过我极限，目前我能力单只不超过30%

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李兄，苏州银行比杭州银行好在哪里？为什么不加仓继续杭州银行呢？

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回复@IronSpiderman: 说伊利跌停的麻烦看一下光明去年四季度业绩，伊利是不是又改涨停了？//@IronSpiderman:回复@7X24快讯:伊利跌停准备。

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$江苏银行(SH600919)$ 周五暴跌引发银行股调整，计划趁机周一建仓1-2只新的银行股。

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$伊利股份(SH600887)$ 本周实盘

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一季度应该确立反转了，今年增长20%+板上钉钉了吧。

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回复@浊静徐清: 一直没有下手买入这家公司，从企业经营的角度来说，一直都是20%的增长非常的不科学，到底怎么做到的？没想明白。//@浊静徐清:回复@主观的观:第三个 20%。猜猜，会不会有第四个？ [大笑]

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回复@无知少年QAQ: 肯定算超预算了，今年其实比较困难。//@无知少年QAQ:回复@腾茅投研:今年研报是说10%左右增长，如果能达成就和目前估值也算是匹配吧

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回复@财富神牛: 我也觉得是，不过调研说是今年会有增长的。//@财富神牛:回复@腾茅投研:估计2024年能站稳10亿就不错了

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你厉害，我这次光顾着写文章了，5555

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回复@大卫知道: 葵花历史分红比例就是80%左右，这个不用担心，分多少只是赚多少决定的。//@大卫知道:回复@腾茅投研:2024年能够保持15的分红就可以打80分了，如果能在12也可以算及格。

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$杭州银行(SH600926)$ 今天被江苏银行整不会了，江苏和杭州比，那是肯定比不了了，但可转债转股后洗洗澡很正常，市场有点过激了吧。

葵花低于预期，但可能还是一个买入机会！

2024年Q1对比2022年Q1：营收增长26%，净利润增长16%，扣非净利润增长17%，销售费用增长23%，管理费用增长38%，研发费用太小忽略。
如果排除新冠因素，葵花的增长非常健康，年化净利润8%，目前股价对应6%的分红。公司把百亿营收的目标写入了2023年年报，对应16%+的净利润率，如果完成则2028年净...

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$葵花药业(SZ002737)$ 你索性打跌停多好，我还能买点 [吐血]

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