腾茅投研

腾茅持仓整理，逻辑自取

由于全职投资，最近4个月，输出量非常大。之前在雪球没有公布实盘，大家并不清楚我主要持仓有哪些公司，今日把90%的持仓公布在雪球，内含部分逻辑，可自取。
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回复@Meng-meng: 7只，内容见推文，哈哈//@Meng-meng:[该内容已被作者删除]

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回复@跟随顶级大师: 银行或者消费都不算贵，各有各的道理。//@跟随顶级大师:回复@腾茅投研:吴老师清仓榨菜，买了煤炭银行等高息股

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7只关于吃喝的消费股，拿盆接的时候快到了！$涪陵榨菜(SZ002507)$

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$江苏银行(SH600919)$ 为例，谈谈持有银行股的预期收益。

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回复@Pilro: 马后炮？我都讲了半年了，你去翻翻我的帖子吧。//@Pilro:回复@腾茅投研:马后炮，懂王当年怎么没你聪明留个药明？他没你懂怎么制裁？

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回复@Island_jo: 觉得法案通不过的人，都是对美国自由民主极端自信的群体。实际上，但凡相信黑暗森林法则都会觉得通过的概率极高。//@Island_jo:回复@JianjianYi:当时很多人都觉得不可能通过，很多人来拿概率来说 但是老美后来来真的后，管理层也没底了

清仓华虹半导体，“安全边际”价值千金

今年4月18日以14.32港币买入华虹半导体观察仓。
买入理由：
1、消费电子一季度景气向上，可能促使半导体周期拐点来临。
2、华虹半导体现金/市值比83%，具备足够安全边际。
买入约3天后股价开始拉升，出于涨幅过快的考虑，5月14日18.2港币卖出观察仓，股价快速回落后又于5月16日17....

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药明系，赌的人太多，本质是不懂投资，不会投资。只知道逆向思维，但是缺乏常识和底线思维。

60%的股民今年仍亏损？如何安心度过一轮牛市

截至上周五，今年沪深300指数涨幅7.19%，指数形态良好，牛市氛围渐起。
但熊市难熬，牛市亦难熬。
来自雪球球友的一份总计，今年赚钱的股民只有40%，大部分股民是赚了指数不赚钱，这可能比在熊市中大家一起亏损都难受。
今天闲来无事，谈谈如何安心度过一轮牛市。
1、操作上不预判...

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回复@-PeopleNeverLearn-: 16%+，俄.号有公布的。//@-PeopleNeverLearn-:回复@腾茅投研:老张今年收益怎么样

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跟了你两年了，感觉你的博弈思维太重了。多买点正常的股票不好吗？

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都是双刃剑，短期肯定是利好，何时转变为利空就不知道了，可能下轮周期吧。

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$杭州银行(SH600926)$ 记得4.19杭州银行公布业绩后，股票高开高走但涨幅不算太大，雪球里有个股民忍不住卖了。
理由是缺口要补，那么好的业绩只涨一点点，说明要调整很长时间。
现在回头看，他真是个大聪明

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$腾讯控股(00700)$ 一季报的一些思考

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放量下跌应该是主力卖出，散户接盘，怎么会是散户交出筹码呢？

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哪家店？哪个技师最漂亮？调研结果别忘了公开，今晚在线等

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从大V清仓$格力电器(SZ000651)$ ，讲讲格力投资。

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回复@摸索fhy: 写的很好//@摸索fhy:回复@苏行谷子天:有些银行股大V对上市的银行股各种数据不是全面分析，把各个银行的数据拿出来全面对比，客观的评价，而是把头埋进沙土里，不去深入研究数据背后的原因，而是说：我不相信，合理怀疑是正常的，也是有益的，动不动就拉黑算那门子本事？当然这...

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$沪深300(SH000300)$ 周末一堆人讲M1利空刷屏，今天沪深300还不跌，那后面的走势其实蛮清楚了吧。

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$传音控股(SH688036)$ 年报投阅笔记。