腾茅投研

腾茅持仓整理，逻辑自取

由于全职投资，最近4个月，输出量非常大。之前在雪球没有公布实盘，大家并不清楚我主要持仓有哪些公司，今日把90%的持仓公布在雪球，内含部分逻辑，可自取。
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从大V清仓$格力电器(SZ000651)$ ，讲讲格力投资。

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回复@摸索fhy: 写的很好//@摸索fhy:回复@苏行谷子天:有些银行股大V对上市的银行股各种数据不是全面分析，把各个银行的数据拿出来全面对比，客观的评价，而是把头埋进沙土里，不去深入研究数据背后的原因，而是说：我不相信，合理怀疑是正常的，也是有益的，动不动就拉黑算那门子本事？当然这...

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$沪深300(SH000300)$ 周末一堆人讲M1利空刷屏，今天沪深300还不跌，那后面的走势其实蛮清楚了吧。

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$传音控股(SH688036)$ 年报投阅笔记。

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回复@-PeopleNeverLearn-: 身体欠佳，预计下周回归//@-PeopleNeverLearn-:回复@腾茅投研:老张雪球最近咋不说话了

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控制仓位永远是对的，如果你只是以后视镜来看问题，投资永远不入门。

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$格力电器(SZ000651)$ 好价格，不松手

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$伊利股份(SH600887)$ 哈哈，加仓了，10点等公司回购了。

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回复@叶秋的投资哲学: 明天应该要踩踏了吧，百万股民，今夜无眠！//@叶秋的投资哲学:回复@叶秋的投资哲学:百万隆基散户今夜无眠！
隆基一季度营业收入176.74亿元，同比下降37.59%，净亏损23.5亿元
多次提醒新能源产能过剩的问题，贝塔没有了，再强的阿尔法都不顶用，可惜很多人就是...

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回复@寻鲜儿: 促销分两种，花费用的促销计入销售费用（比如雇促销员），直接降价不计的。//@寻鲜儿:回复@腾茅投研:有些降价是促销，算是销售费用吧

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伊利这波表现确实牛逼！我打满分！

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回复@李胖胖1988: 明白了//@李胖胖1988:回复@腾茅投研:杭州持仓已经超过我极限，目前我能力单只不超过30%

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李兄，苏州银行比杭州银行好在哪里？为什么不加仓继续杭州银行呢？

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回复@IronSpiderman: 说伊利跌停的麻烦看一下光明去年四季度业绩，伊利是不是又改涨停了？//@IronSpiderman:回复@7X24快讯:伊利跌停准备。

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$江苏银行(SH600919)$ 周五暴跌引发银行股调整，计划趁机周一建仓1-2只新的银行股。

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$伊利股份(SH600887)$ 本周实盘

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一季度应该确立反转了，今年增长20%+板上钉钉了吧。

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回复@浊静徐清: 一直没有下手买入这家公司，从企业经营的角度来说，一直都是20%的增长非常的不科学，到底怎么做到的？没想明白。//@浊静徐清:回复@主观的观:第三个 20%。 猜猜， 会不会有第四个？

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回复@无知少年QAQ: 肯定算超预算了，今年其实比较困难。//@无知少年QAQ:回复@腾茅投研:今年研报是说10%左右增长，如果能达成就和目前估值也算是匹配吧