老北001

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怕被人惦记，不张扬

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历史上也出现过H股溢价的情况

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就想说一句，兄弟：你不搞文学来搞投资真是走错门了，你恐怕是炒股的里面写文章最好的了，呵呵！

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能描述8年后的状态，这已经把自己视作神了。新城只要5年后还在，说明它没有被债务危机拖垮，这个其实2-3年就见分晓，新城发展修复4倍估值就是大概率的事，就这么简单，原因是它现有资产本来就值这个钱，是行业危机、市场变态给了个极低价，等行业稳住了，或者新城的住宅项目基本出清了，投资人情绪...

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如果项目完工后保本结算掉了，意味着这些住宅部分的土储资金按原价收回了，则当时拿地时配套开发贷可以归还，怎么还会有650亿债务？

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取决于市场环境变化，不可能很清晰。我的预估是3年后，留下一堆吾悦和300-400亿债务，大约每年支付20亿左右利息，剩下那些无开发价值的所谓“死地”，最好的结局是低价转让给当地企业或政府回收。
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回复@9个6: 23年末1060亿的合同负债，这些楼已经卖了，大部分已经完工，只等交付确认的，只要再投入少量资金就能消掉，相应的存货消掉的数额要小的多//@9个6:回复@zxzxy:这道题其实很简单，商场绝大部分股份属于新城所有，这部分资产负债表上作价1200亿，净资产是600亿，有600亿缺口，剩下的住开资...

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回复@感悟82: 1000万股，这些权益拥有吾悦广场年租金+管理费不下1000万吧，耐心等待住宅部分几年内逐步出清吧，可能会留着些债务，留多少看市场，感觉不会多，我比较看好的是小王谨慎守成的态度，这几年能做到不容易。//@感悟82:回复@人生只需要富一次:你问我这个问题没用啊，所谓屁股决定脑...

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25万股新城控股约拥有了新城控股的万分之1.1，按现价约值230万，拿这些钱买新城发展的话，可拥有万分之3.6的新城发展，约含万分之2.5新城控股权益

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回复@老北001: 用钱的地方还有不少啊，建吾悅需要钱、建已售未结的保交楼部分需要钱，有些轻资产项目也需要少量投入。。。//@老北001:回复@神宫:不考虑新建吾悅开销，今年就算卖500亿货，按土地，建安、税+利息+管理+利润(可能没有）各三分之一，毛估估土地钱150亿，是能释放出来的。

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回复@不要唱空自己的祖国: 7块多钱的净资产，他要2块钱私有化，监管这关它都过不了//@不要唱空自己的祖国:回复@老北001:目前理论上2元可以私有化

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回复@磨剪刀菜刀: 2元没人会给他//@磨剪刀菜刀:回复@不要唱空自己的祖国:私有化能到2块不

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回复@水木瑾: 他前提是做吃息佬，港股被国际边缘化，即便流动性归零，只要公司守法合规，按期分配股利，受不了伤害的//@水木瑾:回复@冰点61598:那倒是 肯定是A股贵 买任何股票都是A股贵 但是港股被国际边缘化啊 国内也不怎么待见 跟zjh抢生意 我以前买了有个挺好的港股 虽然价值好 但是市场不认 常...

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回复@做人要厚道1974: 有些吾悦配套地拿来是很便宜的，每平米还不到1000元，若这1000万没开发价值的，计提150亿，多太多了//@做人要厚道1974:回复@信用的翻倍小细致:未动工2000万，算300亿，预计一半没开发价值，直接清零计提150亿。在建待售1300万方，去掉地下室算900万方，均价7000，年报房开有1...

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回复@火火的猪: 投资者认识的改变：对于新城发展来说，到了“一般想不出来可能会破产”阶段，值2块钱，到了“让集团运营处在正常轨道上”，起码值3块钱//@火火的猪:回复@围观者66:新城所有操作重点在于 潜在认为可能会破产→一般想不出来可能会破产 让集团运营处在正常轨道上

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不考虑新建吾悅开销，今年就算卖500亿货，按土地，建安、税+利息+管理+利润(可能没有）各三分之一，毛估估土地钱150亿，是能释放出来的。

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回复@择日再死: 剥离了住开，水清了，就没有这个价了//@择日再死:回复@老北001:要想市场认同这种估值，剥离住开业务就可以了

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用现有在建和拟建的房子和土地，建成后卖出去偿还570亿有息负债，有可能，起码3-5年吧，如若新城的债务与存货和其他资产相抵，新城今年125亿租金，分给新城发展70%算约87.5亿，每股新城发展约1.25元租金收入而新城发展的股价才1港元。300万买的房子，一年的租金却远大于300万？

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港股通新城发展分红要扣20%红利税

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300亿的房子，一年有120亿租金，即便背负了一些按揭，能不能买？