回复@明智的财经无畏者: 因为今年五六万吨里面其实真正进口设备调试完成要到六月份了，相当于下半年的两三万吨产出才是真正的三期投产状态，上半年的主要产出还是中低牌号，这样一折算确实比例不高，不代表整个三期未来正常年份的高牌号比例。//@明智的财经无畏者:回复@明智的财经无畏者:80～90占5...
家有财猪
非著名散户，不会做短线，只能好好研究基本面。
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补充一点，铁芯项目产能利用率不理想，导致折旧压力大，拖累一季度整体毛利率，公司现在很重视这个事，后续产能利用率上来后会好很多。
收购望变确实是一笔好生意，其实除去拆迁补偿和去年四季度利润，没花多少钱。云变的问题就是老国企通病，底子很好，但缺少民企的激励机制和...
没有过户前不能合并报表的，但这笔收益到底记到哪里了，投资收益里面也没有，奇怪
$望变电气(SH603191)$ 有一点不是很明白，大家可以讨论下，收购云变的公告里写的很清楚，审计截止9月30日，Q4起云变的损益属于新股东，也就是按照担保公告中云变8112万的年度利润，前三季度还是亏的，四季度怎么也有近一个亿的利润，望变可以享受70多，应该计入投资收益吧，24年Q2才正式合并报表，...
$望变电气(SH603191)$ 一季度毛利率跌成这样也是始料未及，看来变压器国内市场价格战很厉害啊，订单饱和也就是赚个辛苦钱，铜大幅度涨价的传导不畅，后续是否可以传导下去有待观察，强如特变的变压器业务毛利率也就15%，只能靠跑量。期待取向硅钢高牌号的投产能不能拉动整体毛利水平。现在各行各业...
纠正一点，23年除了一季度，其他三个季度的现金流都是正的，去年一季度明显步子太大，对全年的订单交付节奏预期太乐观了，备了太多的原材料，导致三季度现金流负17亿，后面都在填这窟窿，今年一季度明显学乖了。
回复@大海前方: 是对行业大周期波动速度经验不足，公司去年就开始做内部变革了，重点提高质量发展，经营过程中这种事情其实很正常，实事求是就好了。//@大海前方:回复@家有财猪:王总过去几年还是飘了，如果能吸取教训，那也是值得的，毕竟他真是干事业的人，品质很正。
回复@机会交易主义: 输送谈不上，国内生意越来越难做倒是真的，付款条件肯定放宽了很多//@机会交易主义:回复@家有财猪:就应收款 存货那么多，坏账计提完了？公司所谓的价值全在账本上，现金流也被客户占用。计提这么多等着监管问话了。这里面有没有输送只有公司自己知道了。
这种公司的财报没...
$先导智能(SZ300450)$ 23年的经营业绩不及预期，但也不能说很差，在行业这么困难的情况下还能保持20%左右的增长，计提的那11个亿主要是为过去两三年的快速发展还债，有些都在打官司，收回来的可能性很低，新规后对财务管的很严，所以计提掉是对的，24年轻装上阵。这些历史遗留问题不能算到23年的经...
回复@北静安维京: 你这都不算养老，真正需要考虑的是老人生活不能自理后怎么办，生活能自理的住哪有啥区别，直接请个保姆做饭就行了，再不济也可以吃社区食堂。//@北静安维京:回复@看好股市的新人:我有个不成熟的想法 和阿哥提一下：我父母55后 以后年纪大了想给他们在魔都市中心五星级找个长租的...
公司处于产品结构换挡期，铸件产能释放节奏慢于预期，海外出货可能受到红海航道影响，全年静待海上风电起量，谈不到爆雷。
$望变电气(SH603191)$ 年报和去年差不多，一季报不会很好看，但也不至于太差，产能放量从二季度开始，重点在下半年，如果打下来是个不错的买点。
$金雷股份(SZ300443)$ 交付节奏延迟还说得过去，这两个月欧洲出口受到红海航路影响很大，但你毛利率下降那么多就有点不好看了，说明国内降价挺厉害的，铸件产能还没贡献利润，比预期的慢很多啊。