毛梁

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回复@毛梁: 西达基奥仑塞的同类研发和生产工艺都比伊布替尼更复杂，决定了生命周期和竞争格局都会更好。上限一定是高于伊布替尼的//@毛梁:回复@Al2009:伊布替尼完成收购后爬峰只用了6年，后面整体销售额就马上下降了。产业资本的力量，就是快速释放这个药的最大价值，然后继续去挖掘新的更好的药物...

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伊布替尼完成收购后爬峰只用了6年，后面整体销售额就马上下降了。产业资本的力量，就是快速释放这个药的最大价值，然后继续去挖掘新的更好的药物。本质上是令人类整体医疗质量更好的助力，生存价值的不断探索，社会价值和商业价值并存。西达基奥仑塞这个药，强生应该是产业资本里面最懂得怎么样去...

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回复@行者帮不帮: 120-200//@行者帮不帮:回复@毛梁:如果强生的话，收购价格大概多少

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我说的是收购传奇的对象很可能是强生，可以看我之前的帖子。

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作为国内首个进入临床的原研第三代ALK抑制剂，针对国内晚期NSCLC癌患者，安全性完美，药效对照化疗或者和化疗联用对照化疗做出非劣就能上市。

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强生会玩$强生(JNJ)$

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感觉藏不住啦，此地无银三百两吗？
该来的总会来的，让暴风雨来的更猛烈些吧
$传奇生物(LEGN)$ $金斯瑞生物科技(01548)$

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$金斯瑞生物科技(01548)$ $传奇生物(LEGN)$
传奇这个收购案最合适的对象还得是强生，复制强生之前和艾伯维的deal。只是这次的估值和金额会更大。强生应该不会吝啬估价，给一个合理溢价。双赢，皆大欢喜。这个收购案成的话应该是国内有史以来最大的deal，希望管理层格局大一些，别玩什么骚操作...

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很有意思的是扣去金斯瑞手上现金，和亚盛的市值基本相当。如果单比现在和未来管线的现金流折现，时间拉长我站亚盛，短期内金斯瑞应该会有波爆发。金斯瑞相当于西达基奥仑塞25%的销售分成，估计亚盛的1351和武田的分成比例也是25%左右。同样是大适应症要往一线去拱，峰值情况也相当。但是1351胜在可...

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资金情况：集团账面20亿美元现金流、其中传奇13亿美元
一、生命科学：CRO早期药物代开发外包服务
基因到蛋白服务的交付周期5 个工作日
提供环状 RNA 和自扩增 RNA 合成服务。
二、蓬勃生物：CDMO 上市药物的代工生产
开发及生产平台方面，我们的蛋白表达量提升至 14.5g/l，双...

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总结起来就是效果很好，毒性也很强。推一线肯定是要头对头做出显著临床差异来，感觉有点难。

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回复@_eerT_: 现在的角度来看不一定是几个月的事情哦，特别是如果有新的融资渠道的话。账面资金也还有10亿左右，我没那么悲观。当然也只是基于我对自己所收集信息的判断。//@_eerT_:回复@毛梁:很简单。BD再难，也是几个月的事情，完事了多少也能收到几个亿的首付，这样国内的研发就有着落了，海外...

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回复@_eerT_: 或许就在明后年//@_eerT_:回复@毛梁:国内现金流为正都猴年马月了，除非把研发全砍了，研发都得指着BD的首付款

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回复@huhuating: 虽然不知道持仓时间和讨论本身有什么关系。但我可以告诉你我真实持仓将近3年，且股数越来越多。//@huhuating:[该内容已被作者删除]

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回复@黄乖蝌蚪: 进程上来说是先看国内，空间上来说是国外。基于目前能跟踪的情况去判断//@黄乖蝌蚪:回复@毛梁:产品有优势国外确实更容易放量

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回复@闲乙: 如果你是这么想的那么现在最好的操作就是卖出//@闲乙:回复@毛梁:耐立克前面有几个TKI你数数，市场份额有多大你查查。耐立克医保适应症迷你小，2575NDA都没见到，这两年跟踪国内销售都没意义啊，因为没啥可跟踪的。如果你要测算国内销售峰值，建议再等适应症开得差不多再说吧。按照马斯...

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回复@闲乙: 国内放量比海外bd难得多不知道你是怎么得出的？首先bd不难，难的是长期来说对亚盛有利的bd。其次国内放量是企业自身价值的反应，它反应了药的商业价值以及企业的运营能力。目前阶段确定和持续跟踪的层面会给我带来更深的思考，简单的讲就是1351和2575的国内市场能不能撑起50亿市值，每...

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$亚盛医药-B(06855)$
如果只盯着bd预期真的是有点进退两难。1、bd价格低了，未来的预期打完，没有想象空间了，估值打折扣。2、bd拖久了，资本会越来越采取观望的态度，资本不会雪中送炭，喜欢等待确定性去做趋势。站在企业的角度来讲，需要跳出bd的预期。这样反而是最优的解法。经营角度看国内...

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吴总，这个线上有直播或者回放的渠道吗

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公司的策略调整很正常，这类质疑真的有点魔怔了。bd只是公司运营的一部分。自身想法没有积极深入的思考和变化，还不允许公司有变化吗