无聊看大神之前留的文章，根据他算大唐A 22年Q2水电的分类，估了一下大唐A水电上网电价0.33元一度，净利润36%，权益在63%。
23年Q2 水电61.547亿度，24年Q2假设增长38%，计算得净利润为10.09亿。权益6.3亿。
23年半年报0.91亿，24年半年报10.09-0.7=9.37亿。权益上比去年多5.33亿归母。
暴晒的
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他的全部讨论
回复@剑王子123: 红了也只能说明，互道xx。之前红利的资金应该是走了。LPR降了，他们去买消费复苏去了。反正，我一，二年内不看好消费。逛了一圈上海，都是关门的沿街商铺。短时间很难改变的。//@剑王子123:回复@沉蓝和静:一会板块就红咯哈哈哈哈哈哈
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回复@龙言猫语: 明白了。
可是国内企业很难控制住自己不停投产能的这颗心。//@龙言猫语:回复@暴晒的:我对基本面没研究，我只能说在建火电都不是利好，最利好的就是存量火电反转。因为这里的关键是火电成本可控而作为需求稀缺。增加火电供给没什么利好的。而且火电变相是保供的，需求稀缺是指不...
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回复@龙言猫语: 这么看来大唐在建的4gw火电是宝贝嘛//@龙言猫语:回复@第五级萌新:当然如此了，所以说新能源越多，调峰越稀缺，我说的担心是怕新能源不能cover用电增速，导致火电不光调峰，还被迫多发。多发不怕，就是怕发多了煤炭涨价。我说这个是因为这个要研究用电增速和供给增速，不是单个企业...
回复@第五级萌新: 所以说，只有五大是亲儿子，消纳，调峰会有护城河，对吧?//@第五级萌新:回复@龙言猫语:我的观点是投资是资本回报的大敌，你仔细想想在电力股是不是这么一回事，新能源发电是没有护城河的生意，护城河在消纳、调峰，想明白这个道理，持有五大是不是更坚定了？
回复@龙言猫语: 回调10%又不多。从全社会用电量来看，绿电高增长是没问题的。//@龙言猫语:回复@第五级萌新:我觉得最关键的是电力供应能不能跟得上需求。只要新能源能更得上电力需求，火电无忧，第一成本受控，第二调峰更稀缺了。所以这里最关键的就是新能源供应得上不，偏偏这个太宏观了拿不准，说...
回复@第五级萌新: 你讲的对。
没有火电也不行。万一碰上枯水年外加风少的年，还得靠火电顶上。所以，火电还是会有基本的赢利的，让他可以生存下去。//@第五级萌新:回复@龙言猫语:容量保住IRR，发电能cover成本就实现目标了，煤炭直接关乎基本盘，电力最多算个中间商，你觉得水电好，实际上赔钱...
回复@龙言猫语: 所以，这个就要看股价起来的高低了。以及区域电价，成本等等各方面。纯火电比较一言难尽。感觉受影响最深的还是广东的火电厂。//@龙言猫语:回复@暴晒的:我只是在说你们对着一个假的东西在讨论。而且火电发电小时减少是利空吗？我怎么觉得要是火电发电小时以后一直增加才是更糟的呢
回复@国电小股东: 业绩持续改善肯定会起来的。 今年Q4的煤价会有预期差的。如果在850左右，甚至800以下。那明年的Q1业绩会继续改善，加上绿电新装机的增长，个人预计30%-40%的归母增长。//@国电小股东:回复@暴晒的:差不多整个火电股都涨了。 就大唐趴在地上。 什么时候大唐才会启动啊。
回复@国电小股东: 大唐确实是比较差，市场给的估值也已经说明了这个问题。 当然，我买入他是觉得煤炭下行周期+绿电的成长周期，大唐业绩会困境反转。但是由于他的管理和战略一直不行，我只是把他做为困境反转来看，并不会长持。//@国电小股东:回复@金石之缘:关键市场证明不是好资产。
回复@剑王子123: 我在想，我们国家已经慢慢进入了低发展时代。很多领域已经不在需要大规模投资了。在一些垄断领域国企的现金流稳定慢慢会不断回购注销的，不断扩大大股东权益的。其实这都是一个过程。以后大发展的机会还是在海外。相当于美国上世界80年代，国内70年代也是没发展机会了。从80年代全...