回复@金石之缘: $大唐发电(SH601991)$ 贵不贵还是要动态看，以去年年报来看，这个股肯定贵了。以今年一季报来看，这个价格可能合适。未来半年报如果继续增长，这个价格可能就是便宜了。大唐的杠杆太大，财务开支太大，但一旦效益起来了，增量也是最大的（其实有点类似天齐锂业）。火电股的看点就是...
第五级萌新
守正不出奇
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他的全部讨论
考虑到今年煤炭价格中枢下行的现状，以及煤炭容量机制启用，实际上国电、华电、大唐已经在一个水平线上了，预期通过较长一段时间，三者走势会趋同。
猜中了中位数！哈哈哈哈![[牛]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_07_wonderful.png?v=1 "[牛]"){kind=small}
$大唐发电(SH601991)$ 算个账，肯定是毛估估。
集团一季度累计完成发电量接近1500亿千瓦时，
按照官宣翻番计算，对应利润大概40亿，国际接近600亿千瓦时，大概对应16亿。
从已经摊牌的桂冠算，大概利润增长了46%，并没有达到100%。
从已经官宣的华能来看，大唐新的业绩也不会有太...
本质是大唐也好、华能也好，都是上了巨大杠杆的企业，一旦成长性超过周期性的时候，就是股价起飞的时候
回复@蔚蓝之蓝: 大基地模式挣不了大钱，外送成本高、电价低，roe能有6不错了。 大唐托克托这种才是未来大唐的希望，陆上三峡，风光无限！//@蔚蓝之蓝:回复@第五级萌新:以后的大基地就是长江电力的水电站
$大唐发电(SH601991)$ 中长期来看，火电股还是两头受压，成本端煤炭开采成本必然上升，用户端用电价格为了保持制造业优势需要让利。为应对这个必然结果，五大慢慢已经从火电股转型综合能源提供商，这是一场豪赌，风电、水电优质资源已经趋向枯竭，破局似乎只有光伏，目前光伏成本剧降，这里华能、...
$大唐发电(SH601991)$ $华电国际电力股份(01071)$ 不要低估《煤炭产能储备制度》的政策意义，跟容量电价刚出来大家看不懂一样，这个政策的目的就是冲着稳定电煤去的，为火电企业转型提供稳定的预期保障，不信走着看
$大唐发电(SH601991)$ 准格尔这笔转让到底有什么故事
$大唐发电(SH601991)$ 孔兑沟是要给托电做配套吗？
回复@杭州王大锤: 大唐还有核电煤炭股权 ，不好比//@杭州王大锤:回复@第五级萌新:大唐有462.11亿永续债，国电没有永续债的，资产质量不一样的。大唐还有一个不好的地方，冬季供暖京津冀，毛利润是-64%，我看了下华电，虽然供热也是亏损，但是没有这么离谱，华电是-18.5%。华能和国电没看到供热毛利...
回复@涂月: 换人了，不可一概而论，长江电力也曾不靠谱过//@涂月:回复@第五级萌新:实话实说，有没有考虑过大唐的管理层。以前被大唐管理层背刺过，言而无信。很多股友都耿耿于怀。这东西说实在话，也不好分析。但是我永远不会买一个失信企业，就算你企业能力再强。
容量电价下，火电需要重新估值，目前1季报尚不清楚，只能按照装机量毛估估，实际情况要复杂很多。
横向对比五大发电集团最大上市实体，国电和大唐的比值都是最优的，毫无疑问。
再谈$大唐发电(SH601991)$ 和$国电电力(SH600795)$ ，
如果以装机量/市值比较，国电比大唐贵了10%左右，如果以发电量/市值比较，两者近乎相当。
考虑到国电数量不小的水电，实际大唐和国电，在现有估值模型下，价格是差不多的。
大唐的优势主要体现在，集团唯一的旗舰上市公司。问题的...
$大唐发电(SH601991)$ 仅从A股看，一季报前，如果以装机量和市值比值，或是发电量和市值比值，最有性价比的依然是大唐和国电。仅从火电装机量占比看，华电、华能占比遥遥领先，理论弹性最大，看1季报。
1季度成本端变数太多，去年业绩不能作为参考。
“密切关注中央企业战略性重组和专业化整合进程，积极抢抓新能源等战新产业发展机遇，全力争取中央资本经营预算对未来产业培育和关键核心技术攻坚的资金支持。”中国大唐党组书记、董事长邹磊说。
$大唐发电(SH601991)$ 大唐集团:近几年，发电央企在能源保供与成本高企的双重压力下普遍存在较大经营压力。中国大唐党组书记、董事长邹磊从全面升级深化提质增效、全面推进精益化生产、全面抓好电煤保供控价三个方面，部署了2024年提质增效的相关工作。 他针对亏损企业治理提出“双50”目标，即力...