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第一部分：猪周期系列
猪周期系列：新一轮猪周期启动，静待春暖花开
猪周期系列之二：3个有趣的现象
猪周期系列之三：5个重要的统计分析{...
投资羊毛党
专注研究周期股，不断扩大能力圈。不断提醒自己，卖入公司时一定要遵从：好赛道，好公司，好价格；不能持有一个公司10年，一次也不要买入它。
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他的全部讨论
简单扫了一眼安琪酵母，有以下几个看点：
1.酵母算半个周期股，目前最大的看点就是：蜜糖价格下降带来的利润回升。预计24Q2财报会有所表现，26年、27年成本降到最低，有望与降息周期形成共振。
2.当前高毅等基金正逐步建仓，对股价有一定的托底作用。
3.国内需求饱和，国内营收有滑落...
回复@高级的基金浪人: 两个都是零食赛道的翘楚。甘源的老三样很强，毛利很高，在草根调研的时候，保质期都是在两个月之内的，算是供不应求，但是新品类没有跑出来，后续增长乏力；个人看好盐津铺子，是因为其多品类跑通了，面包、卤蛋、薯片等都是新的增长引擎，后劲较足。这也是当前盐津铺子增速...
回复@playmonkey: 1.小零食我观察下来有成瘾属性，在心情不好时，吃甜食是有利于多巴胺分泌，在当前经济状况下，部分人需要增加多巴胺来面对现实。
2.零食量贩渠道把零食价格打下来，小零食单价低，符合当前消费降级的趋势，周边的零食很忙店铺生意都不错。虽然会失去部分毛利，但是量上的增长...
炒股这几年，得到最大的一条教训分享给大家：不要与趋势做斗争。
看着消费股30%+的增速却不到20倍PE，叠加未来降息预期，总觉得要做些什么，总感觉会错失大牛股。可自己已经满仓，只能换股，思来想去，把重资产行业的中国银行清仓了，换成了盐津铺子。ps：雪球上盐津铺子的解禁信息不完整，也...
$盐津铺子(SZ002847)$ $上证指数(SH000001)$ 零食量贩龙头：盐津铺子
回顾了一圈零食板块，最值得买入的就是盐津铺子。
首先，从行业角度看：在消费降级时代，零食具有一定的解压特性，叠加零食折扣店的兴起，零食行业具有不错的增长空间。
其次，从公司角度看，盐津铺子长期深耕零食...
$万辰集团(SZ300972)$ 个人一直看好零食折扣渠道，看了一天万辰集团，给个拍脑袋的结论：
当前公司在扩张期，暂时看不见盈利，适合采用市销率估值，这里采用家家悦、永辉超市的0.3倍PS估值：
（经球友提醒，万辰仅持有零食量贩集合体26.5%股权）根据公司估计激励计划及24年Q1营收，预计23...
关于经济的一些调研
最新走访了一些超市，获得一些信息与大家分享：
1.无人化超市只能下沉到市级，在小县城行不通。小县城聚集了大量老年人，他们不会使用智能产品，只能依靠人工进行服务。
2.商超现阶段到了比拼服务的阶段了，本地的一个批发超市，6点开门，整个农贸市场就他一家超市...
安井食品近期不断回调，估值回到15倍PE，个人认为当前已经进入击球区，未来股价不会低于2024年2月8日的67.08。
一、公司简介
安井食品主要从事速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品、速冻菜肴制品等。
公司战略定位清晰。早期主动避开被传统巨头垄断的老三...
当前各国股市走势各异，纳斯达克指数、标普500不断上涨；上证指数却一直在3000点徘徊，甚至有向下的趋势；黄金等大宗商品屡创新高。凡此种种，尽管背后的原因错综复杂，但大体可以从美林时钟的角度来解释：
1.小鹰经济增长、通胀居高不下，处于过热期，带动大宗商品和股票上涨；若及时降息，...
近期消费股持续回调，很多消费股估值回到合理范围，本人也开始加大跟踪力度，特别是预制菜行业。众多行业研报都在吹嘘预制菜行业在高速成长，可消费者感知却很弱，其中一大原因是预制菜的发力端在B端，而不在C端。餐饮连锁化和标准化推动预制菜快速发展，C端受益明显，千味央厨正处于这个蓝海中。<...
最近这行情真是差到极点，绿油油的一片，但是小零食业绩炸裂，成长股的业绩，只有价值股的估值，值得关注$上证指数(SH000001)$ $甘源食品(SZ002991)$ $三只松鼠(SZ300783)$ 洽洽食品、盐津铺子
$金龙鱼(SZ300999)$ 特别不能理解，一个增长停滞、利润连续下滑的消费品企业，如何支撑起55倍PE，1592亿市值。
ps：贵州茅台也就25倍PE。
$上证指数(SH000001)$ #3000点保卫战再度打响！#
近期看上市公司的财报发现，大多数企业增长疲软，缺少高增长企业，这其中一大原因就是经济总量见顶。参考日本90年代，出海扩张成为企业的第二增长曲线，日本鼓励机械、电子、运输设备等行业出海，比如索尼、本田等企业股价都取得不错的涨幅。
未来新能源汽车、家电行业、光伏、医药等优势行业...
关于供给侧结构性改革
煤炭供给侧改革，出清了落后产能，行业周期性改变，行业由周期行业变为深度价值（高股息）。
而当前矿业也在限制新增产能，叠加新能源和AI对有色金属的需求增加，有色金属的周期性是否也会减弱，未来紫金矿业是否也会由周期股变为深度价值股？
$紫金矿业(SH60189...
回复@投资羊毛党: 1.G7开始降息，距离美联储降息也就不远了，纳斯达克持续上涨，之前加仓的纳斯达克100，也迎来收获期，打消了下跌的顾虑。
2.买入了越南VN30试试水，创业板指也入了，目前收益就靠国外撑着，国内收益依然拉垮。中证500和创业板有一定的重合性，暂时不考虑。
3.留部分现金...
当前猪价上下震荡，股价也跟着来回波动，市场到底在投资什么？
从季节性周期的角度看，当前能繁母猪没有大幅去化，甚至有反弹的迹象，当前的猪价涨跌仅为季节性周期，上涨后终究会回落，猪价最终会回归盈亏平衡点。猪价上涨的持续性不强，猪价短暂的上涨为何还会带动股价？
按价值投资来考...
最近一些杂七杂八的想法：
1.电力是我一直看好的行业，从去年炒作厄尔尼诺开始持有长江电力，一年多了，收益来到32%。中国核电在自选股放了很久，回头看，从低点已接近翻倍，不买入的原因主要是：当前核电发电成本高，难以参与市场竞争。等下一代核电技术商用，成本降低，才是爆发的时候。
近期猪价持续上涨，而股票没有跟上，这就是周期股的特性。猪价低位时，资金就开始陆续进场，猪价上涨到一定位置时，部分投资者获利离场。当前的猪价，会吸引养殖户补栏，导致能繁反转。故而本次猪价周期为季节性周期，猪价上涨不能持续，部分资金获利了结。
大盘整体疲软也有一定的影响，资金...
本轮猪周期炒作由正虹科技领头，从2月8日的2.94，涨到现在的7.5，三个月上涨155%，妥妥的猪周期龙头。
然而这只股票在过去很长一段时间是不受待见的：出栏量低，养殖成本偏高，特别是出栏量不断减少，对于博弈景气周期的投资者来说，这不是一只好股票。
正是存在上述问题，正虹科技股价不...