我来学习取经的

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回复@奇点那瞬间: 确实非常神奇。对手自降佣金且烧钱拼多多还是可以提高变现率和利润率。竞争激烈完全没体现出来啊。//@奇点那瞬间:回复@奇点那瞬间:再更新下一些观点，因为24Q1的财报确实有些新信息，改变了我对pdd的安全边际的估值。
这个财报确实超预期啊。。。之前的三个财报其实没有改变...

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中国个人和企业的付费习惯正在发生改变吗？软件有机会变成一个好行业吗？$腾讯音乐(TME)$ $金山办公(SH688111)$ $金蝶国际(00268)$

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饿了嘛的骑手网络对抖音阿里来说都有用。在到家电商这个生意还没有做到之前，现在买似乎是个好时机。等到美团70%市场份额的时候，再买就没意义了。目前看阿里这拉胯的执行，也许抖音拥有饿了吗还更好的选择。$阿里巴巴(BABA)$ $美团-W(03690)$

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回复@舟宿夜江: 应该主要是选品。我问过公司专供唯品会的占比不到5%。主要是选品端花了功夫 类似淘宝拼多多的小二但是和美国的线下折扣店还是无法比//@舟宿夜江:回复@我来学习取经的:部分品类有和供应链深入合作

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回复@舟宿夜江: 为什么唯品会护城河深呢？并没有深入到供应链。也还是平台业务只是更专注？//@舟宿夜江:回复@仓又加错-刘成岗:我和你观点差不多，就像前两天讨论，我觉得唯品会护城河更深。拼多多成本没超过30块，50块以上基本没买入过，持有阶段了，大概率不会再买入，买的足够了。

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回复@麦麸泡泡糖: 拼多多的品类不是高利润但是货币化率也很高呀//@麦麸泡泡糖:回复@阿企笔记:感觉淘天会变小，高利润品类丢多了以后，有成本压力。国际化潜力确实大，现在也是想拿最强的业务出来分拆。本地生活其实到店潜力大，但到家感觉没戏了。文娱其实挺看好现场演出的。

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回复@jiancai: 是的 可能主要是因为dtc//@jiancai:回复@戴大西虎吃海喝:耐克和阿迪都有点大带小的意思，主品牌带经典，篮球，潮流等副品牌，这种经营，还是经销商模式。
安踏在这个行业比较特殊，相当于自己有成就新品牌的超级能力，所以它转型就是两个，不靠经销商的DTC拓展，外延收购品牌，...

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回复@舟宿夜江: 京东也是1p为什么做不到和唯品会一样//@舟宿夜江:回复@时光投资-Edward:有流量都可以做一点类似零售，包括拼多多、快手以后也可能是小红书等。但唯品会核心是选品（上下游品牌关系建立和梳理，优先级保障等）、正品保障（货源）、退货、售后体验、用户心智等，这是需要不断打磨，积...

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真的很奇幻。拼多多市值接近阿里是京东的三倍。指日可待成互联网最大市值股票$拼多多(PDD)$ $拼多多(PDD)$ $京东(JD)$

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呵呵回顾下大顶

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无知的我还是不知道拼多多对于同一个商家持续比其他平台低价的原因。几个原因：1）平台定位不同所以商家在pdd上架低端货品：2）爆品逻辑：3）平台补贴。如果是这样，很难成为品牌最大的平台。阿里如何破解？1）是淘宝可以解决的。3）除非阿里流血？2）貌似淘宝无解。$拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)

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金山云今年利润率大概-18%。 收入和阿里云2017年差不多。那个时候阿里云的利润率-25%。 后来者局上啊$金山云(KC)$ $阿里巴巴(BABA)$

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有那些教育股

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我刚刚关注了雪球组合 $组合201911(ZH2040911)$ ，当前净值3.9089。

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李宁和安踏加起来的市值90bn USD 阿迪达斯70。 相当于阿迪达斯除了中国的其他市场一文不值 或者安踏李宁要攻陷全世界$李宁(02331)$ $阿迪达斯(ADDYY)$ $安踏体育(02020)$

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对 @王海天-中概互联网，@阿企，@qwer惠星，@走马财经，@雨枫 说：怎么看直播电商？能占据电商大盘的多少？对谁打击最大。

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对 @王海天-中概互联网，@阿企，@qwer惠星，@走马财经，@雨枫 说：京东不靠自营赚钱的话怎么赚钱。平台比不过阿里和拼多多