失落19

$国药股份(SH600511)$ 假设24-33年净利复合增速8，期末分红率60+的话对应2034年分红27.5+亿，2034年结束前股价复权大致150-200区间。

回复@ffffffaaaaa: 我的理解晚期癌痛止痛这里阿片类成瘾性可以忽略不计的，所以对管制类没啥影响吧。那药的副作用有待观察的。//@ffffffaaaaa:回复@失落19:老哥能不能问一下你的朋友如何看待麻精药福泰之类的新药只是补充类还是威胁疼痛管理与麻精药的区别 [献花花]

回复@VB200: 你真搞笑//@VB200:回复@失落19:这么好，28元怎么不买

一本正经的胡说八道

回复@ffffffaaaaa: 这里空间这么大，奠定了未来宜昌和国药的确定性。总蛋糕极大的，只能看个个细分领域格局来决定押注。//@ffffffaaaaa:回复@失落19:老哥福泰的在实验的镇疼药未来对麻精类有影响吗

回复@ffffffaaaaa: 止痛领域这里我啥也不懂，我有个朋友是业内顶级大咖。我要慢慢学习一些常识//@ffffffaaaaa:回复@失落19:老哥福泰的在实验的镇疼药未来对麻精类有影响吗

我没骂的习惯的，只有韭菜才善于那样发泄不良情绪的

$国药股份(SH600511)$ 麻精含非管制麻精赛道应该是世间最好的赛道了，空间巨大。看来可多从医的也不懂这里的。
看这文章宜昌人福恩华和国药股份未来确定性空间都挺大的。国药现代未来也有望表现不俗的。

$国药股份(SH600511)$ 我未来十年大致只倒腾国药股份人福医药恩华国药现代羚锐和立方了，专注于自己的能力圈。人生有时做的越多错的越多的。

$国药股份(SH600511)$ 因管制麻精扩容，24年净利有望23.5亿+

往年不分红可以这么极端，现金分红了再这么极端的话600420你也不该碰的，毕竟600420基本面还没改善，重回10元以下很正常的

13对应股息率3.5，这么悲观那是刻意吓人的动机不良

管制麻精扩容利好国药股份，新规落地，管制麻精也就没扯淡的集采了，这角度也算利好人福

回复@员外园: 国药麻精分销铁定增加营收和利润呀，和药店无关的，这是管制的//@员外园:回复@失落19:您说的利好国药是因为管制后利润会增加吗？因为其他的药店可能不能售卖。这一点不太懂。

回复@员外园: 不，是管制麻精扩容了，他们一直存在呀，明显利好国药而已。//@员外园:回复@失落19:我的理解是购买和使用的人群范围更大了吗？

$国药股份(SH600511)$ 利好来了，管制麻精扩容

回复@员外园: 复合年化回报8-12吧//@员外园:回复@失落19:请问以现在的价格买入，会怎么样，您怎么看

杨是国药系反腐翻车的，国药系实权人物翻车了一大堆，前中生董事长，前上海医工院董事长，前国控董事长，都要进去了

没有丝毫可能，国药肯定不愿意宜昌权益被摊薄的，除非人福发行也让国药优先认购，那人福就成垃圾了。

但非宜昌部分或许也贡献净利了，因为宜昌贡献的或许是税前净利，财务这里不大懂，但国药股份那边宜昌权益贡献的是税前利润。