失落19

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回复@摩托骡骡拉: 理解不了，后来的凭啥负担当代的债务呀，问题是湖北省的态度，使这原本不难的事情变的很麻烦。//@摩托骡骡拉:回复@失落19:国资接盘人福就不需要承担当代的债务吗？

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回复@小乐0615: 正常未来十年大致8左右的净利复合增速，6大概没难度，没外延的话10+无望，国药系现今只要绝对控股对参股没兴趣，外延破局不容易。//@小乐0615:回复@失落19:年增长8%应该可以吧？

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回复@顺势而为888666: 我看错了，看成净利率了，要提升利润就得市占率提升叠加长期通胀因素吧，普通商业空间不大的。 未来主要看麻精的空间//@顺势而为888666:回复@失落19:普通医药商业这块，净利润还有多大提升空间？？

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回复@顺势而为888666: 绩效已经近乎极致没空间了，集采配送有些毛利不高于3.5的//@顺势而为888666:回复@失落19:普通医药商业这块，净利润还有多大提升空间？？

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$国药股份(SH600511)$ 国药股份目前大题普通医药商业400亿左右，麻精80亿，工业10+亿，
麻精净利率大致9-10%，对应净利7.2-8亿，工业口腔保税外带物流这里有一个亿左右的归属净利。
普通医药商业净利率大致2-2.5%对应净利8-10亿。
含参股收益麻精链净利占比大致60%左右。

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回复@一个医药实验员: 那应该是宜昌国资的马甲，大概率宜昌国资成大股东了，湖北开的条件苛刻，华润兴趣不高的//@一个医药实验员:回复@藤挪花丛:反正，我觉得如果当代出局，地方国资委应该会是第一大股东，然后芜湖那个什么投资应该是二股东吧。

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回复@豪爽的股票战车: 下半年增速应该还行，下半年扩容后大概有三个亿的增量。//@豪爽的股票战车:回复@失落19:那问题不大，下面继续接

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回复@豪爽的股票战车: 应该没吧，但医药反腐还没结束，麻精增速应该不理想//@豪爽的股票战车:回复@失落19:国药没啥利空吧？

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$人福医药(SH600079)$ 华润和国药接盘不容易，所以扑离迷朔。

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回复@飞天中药: 主要这股就是来圈钱的，分红22.22亿，总计融资230.7亿//@飞天中药:回复@小女孩冒险家:分毛的红，看分红就知道铁公鸡，没钱

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$国药股份(SH600511)$ 今天算了一下14-23年的经营现金流，总和略高于14-23年的净利润之和5亿+，但考虑再融资10亿因素的话，考虑发行成本大概比净利低4.5亿左右。也就是说国药股份的税后利润从21年起到未来超大概率置换成现金的比例大于1。
这背景下26-28年期间国药股份超大概率会提升分红比例...

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你指600420吗，没啥竞争的，市场这么大600420有望崛起是真的

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$国药股份(SH600511)$ 假设24-33年净利复合增速8，期末分红率60+的话对应2034年分红27.5+亿，2034年结束前股价复权大致150-200区间。

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回复@ffffffaaaaa: 我的理解晚期癌痛止痛这里阿片类成瘾性可以忽略不计的，所以对管制类没啥影响吧。那药的副作用有待观察的。//@ffffffaaaaa:回复@失落19:老哥能不能问一下你的朋友如何看待麻精药 福泰之类的新药只是补充类还是威胁 疼痛管理与麻精药的区别

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回复@VB200: 你真搞笑//@VB200:回复@失落19:这么好，28元怎么不买

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一本正经的胡说八道

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回复@ffffffaaaaa: 这里空间这么大，奠定了未来宜昌和国药的确定性。总蛋糕极大的，只能看个个细分领域格局来决定押注。//@ffffffaaaaa:回复@失落19:老哥福泰的在实验的镇疼药未来对麻精类有影响吗

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回复@ffffffaaaaa: 止痛领域这里我啥也不懂，我有个朋友是业内顶级大咖。我要慢慢学习一些常识//@ffffffaaaaa:回复@失落19:老哥福泰的在实验的镇疼药未来对麻精类有影响吗

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我没骂的习惯的，只有韭菜才善于那样发泄不良情绪的

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$国药股份(SH600511)$ 麻精含非管制麻精赛道应该是世间最好的赛道了，空间巨大。看来可多从医的也不懂这里的。
看这文章宜昌人福恩华和国药股份未来确定性空间都挺大的。国药现代未来也有望表现不俗的。