大逆有道

谁可能是锂电正极王者？

$德方纳米(SZ300769)$
锂电池是新能源车最重要的组成部分，大约占了总成本的30%以上，同样，正极材料占锂电池总成本比例接近四成，三元和磷酸铁理是正极材料目前的两种路线，从这几年的发展趋势来看，磷酸铁理凭借安全性高、经济性好、更具环保性等优势逐步领先三元材料的使用量。
图1：磷...

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$德方纳米(SZ300769)$ 兄弟们，这次我在底部坚定看好看来错不了了，当然也有运气成分，不过功课还是认真做了点的，对于关注我的伙伴或许有些帮助吧，大家一起发财吧

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回复@彬彬有礼bzp: 放心兄弟，这点亏损是预期内的事//@彬彬有礼bzp:回复@大逆有道:大哥，一季报出来了，亏损了1.85亿，不是大利空吗？我已经满仓拿了一年多了，亏死了

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$德方纳米(SZ300769)$ 底部确定无疑，接下来就是基本面和技术面的共振向上，前十大股东一季度逆向增持，另外还有回购预期，长的不说，个人认为年内回到150到200亿的概率很大，股票赚钱就靠耐心。

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$德方纳米(SZ300769)$ 兄弟们，越是恐慌难熬的时候，越是应该充满希望的时候，很多事情一定要反过来想。难道磷酸铁锂真的要被淘汰了吗? 难道行业老二真的要倒闭退市了吗？难道老恐他们也是欺诈发行高位套现之徒吗？刚刚看到一个消息，理想L6采用了最新磷酸铁锂技术……

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回复@可乐行者: 今年如果不像去年那样老是出幺蛾子，利润也会改善，明天利润应该就更加乐观。接的新单子不是马上需要生产的，一般至少都是一两年以后才开始生产供货的。//@可乐行者:回复@大逆有道:是不是意味着利润增长起码要等到明后年了？疑问：产能已经到了极限，还怎么接单？还得大量上新产能

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$耐世特(01316)$ 听了近期的电话会议总结三点，1，亚太尤其是中国区营收增长迅猛，中国区占亚太比例超过50%，比亚迪已经上升到公司第六大客户，还有广汽、长安、吉利、奇瑞、理想、小鹏等都在快速增长，而且REPS等高价值产品正不断渗透，如小鹏X9等，理想后续的纯电车型也会使用。 2，今年营收增长...

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$耐世特(01316)$ 近期应该会围绕业绩好转预期进行股价修复，另外，市场对于线控转向的了解程度和细节也在不断提升

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$耐世特(01316)$ 很多人怀疑耐世特中国区盈利能力，实际上从侧面可以适当了解一下，比如重庆耐世特净利率就接近5%，高于全球平均水平，不是我拍脑袋瞎说吧

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$耐世特(01316)$ 保守预计三年内中国区的营收就要超过美国，届时国内的营收可能就接近百亿，按照5到10个点的净利率测算，光国内资产的估值就不止目前整个公司的市值了。

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$德方纳米(SZ300769)$ 兄弟们，前几天的这条专利信息没太看明白，德方是否想要自己去做电池了，按逻辑推，23年吃了亏，确实可能让管理层产生新的念头，毕竟正极材料夹在中间，缺少话语权，倒不如自己更好去掌控命运，加上老板本人就是技术控，各位大佬看看有无可能？

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$德方纳米(SZ300769)$ 没办法，短期走势就是考验人性，想赚大的必须要有超强延迟满足的能力，周一准备把上次冲高减持的接回来，然后继续熬，锂电还是成长行业，估值也合理，所以方向大概率没错的，就看谁能熬住。

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$德方纳米(SZ300769)$ 1，行业生意模式不算好，缺少定价权，有时候甚至被上下游两头吃，好在行业成长性足够高，并且逐步在和下游端进行利益绑定，形成你中有我我中有你之势，这样有利于长期经营。 2，磷酸铁理还没有完全突破技术瓶颈，能量密度上，相较三元材料还有一定差距，因此限制了其在高端车...

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$耐世特(01316)$ 耐世特如果在A股，那么至少是伯特利的估值，甚至可能是拓普，不过好在港股基本面和流动性预期正在逐步改善，外加中美关系被迫缓和对公司来说也是极为有利的因素，后期亚太区域特别是中国区营收加速增长，再叠加原材料价格、罢工、汇率大幅波动等不利因素逐步消化，可能会促使公司...

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$德方纳米(SZ300769)$ 今天锂电大涨值得开心，特别是德方涨幅居前。但此刻头脑还是要保持冷静，今天的大涨主要是宁德带动，并不是锂电材料端供需改善预期所导致，因此目前只能定义为超跌反弹，当然短期反弹幅度强弱确实也很难判断，个人判断的依据主要是看宁德210元的目标位何时达到，如果短期接近...

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$德方纳米(SZ300769)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $湖南裕能(SZ301358)$ 最近在写一篇关于德方老弟和裕能小哥的长文，今天在观察两者研发情况时发现，德方的发明专利远超小哥裕能，截止2022末德方累计发明专利有318个，当年就新增了128个，而裕能在22年中时仅有6个发明专利，在22年的年报里甚至没有提及...

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$亿纬锂能(SZ300014)$ #新能源车# $德方纳米(SZ300769)$ 亿纬这个位置也值得看好！首先是电池产业链赛道好，新能源车、储能、电子产品以及后续的机器人等都要用；第二，目前国内的行业格局是宁德和比亚迪属于第一梯队，亿纬属于第二梯队的领头羊位置，还有很强的上升潜力，比亚迪由于自己也生产汽...

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$耐世特(01316)$ 兄弟们，这波上去可能很难回头了，一季度一旦业绩改善就会真正雄起，另外港股流动性预期也在逐步改善，新任wu领导在营业部调研时，有人建议救shi不能只救A股，港股也要救。当然，最重要还是低估了。

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回复@壹念之间: 看同一年份德方的前五大营收额，去和宁德的前五大供应商采购额对比，就能准确对号//@壹念之间:回复@大逆有道:想知道如何看宁德的前几名供应商？

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$德方纳米(SZ300769)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $宁德时代(SZ300750)$ 德方作为宁德的第五大供应商，亿纬锂能的第一大供应商，眼光放远点的话，还是值得期待的，目前存在的状况是“客大欺店”（宁德吃独食），不管供应商死活，而德方由于前年一下子规模爆发，存货管理、下游产品议价等经验有限，在去...