$耐世特(01316)$ 听了近期的电话会议总结三点,1,亚太尤其是中国区营收增长迅猛,中国区占亚太比例超过50%,比亚迪已经上升到公司第六大客户,还有广汽、长安、吉利、奇瑞、理想、小鹏等都在快速增长,而且REPS等高价值产品正不断渗透,如小鹏X9等,理想后续的纯电车型也会使用。 2,今年营收增长有限,预计5%左右,北美持平,亚太个位数增长,欧洲接近两位数增长,原因是现有整体产能接近饱和,但会通过降低成本改善利润率,预计会有较好增长。明年随着常熟工厂200万套EPS开始供货,预计带动营收和利润的较高增长。 3,公司线控转向商业化快于预期,今年有可能在国内实战落地。(总结可能有误,仅供参考)