大蚂蚁_

我刚刚关注了雪球组合 $医药基轮动策略(ZH3265030)$ ，当前净值0.9146。

目前的市况亮点基本在港，最近A相比之下就是渣。闲着不如大家继续再聊聊F兄写过的中芯国际类半导体企业。
半导体行业，基本状况就是未来预期美好，当前估值奇高。打开这批票的财报，基本上都是估值高的没法看，特别是如果对标下港股的话，直接就全部pass了。但是换个角度想想，半导体行业在中...

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如果长电有15 ％的年化，我肯定会毫不犹豫地重仓。现在是风险偏好在上行期，人性肯定忍不住去打野的，计算机都冒烟也是算出8 到10 ％的年化，大家都贪，嫌慢当然，去年3千点以下抛长电去买风险类权益，本人所谓的打野目前是还不如呆呆拿着长电，奈何这是人性，是我们都要过的－关

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回复@闪_不能小于4字符: 这很自然的，指数上行伴随着风险偏好提升，真正能够坚定持有收息太难了，比较反人性//@闪_不能小于4字符:回复@大只若鱼:市场冷清的时候，大家都在研究降水、折旧、负债利率；市场红火了，都盯着行情想怎么折腾超额收益。忽然想起了小时候读过的故事“小猫钓鱼”。
有5...

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大佬的持仓，煤炭板块这几年风光无限，也带来了丰厚回报令人羡慕，我稍微有点不解的是，这个板块你言里辞间明显巳经提前感觉到景气的高点，为什么不愿切到风险偏好高一点的板块，哪怕是你之前提的300etf?

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回复@闪_不能小于4字符: 谢谢回复，比较理解你的逻辑了。
我一直觉得你看问题的方法很有意思！//@闪_不能小于4字符:回复@大蚂蚁_:广泛的中游制造业，和上游资源类和下游面相消费者的消费类相比，商业模式肯定是要差很多的。
上游资源一次性获得，通胀对他们来说是非常友好的，而且资源是有...

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请教：确实这个股与长电类不是一个风格，周期股自有其特点，看过去的财报，荣盛是更加追求做大规模，不断提高产能（可能也是制造业的通病，不断地要升级不断卷），21、22年风光时也没有拿几个钱出来分，真的要等成熟期时是否愿意与小股东分享红利，兄对其管理层有没有信心？

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回复@夏至1987: 感觉创新药这行业就是风险投资差不多阿，培育十年八年，投十个药只有一个药成功可能就有赚。个股风险相当大//@夏至1987:回复@万山一马:我不是业内的人，只能说说我的浅薄认识：
创新-流程-商业化，一个药物的成功必须走通这个链条吧，
小公司在创新部分很厉害，这是天然基...

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请教：第一，恒力、荣盛的毛利似乎是和原油价格有较强的负相关性，油价持续强势怎么办？第二，这种强周期重资产的公司，是否因为逆向思维要买在周期低位？

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回复@DAVID自由之路: 说的复杂了，了解一下混动专用的阿特金森发动机就明白了//@DAVID自由之路:回复@DAVID自由之路:研究了比亚迪的dmi技术，可以纯电输出或者混合动力输出，纯电就不说了，混合动力的大致原理是高速烧油，低速用电，匀速用油，加速用电，减速回收电，也就是油机始终在固定转速，这...

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回复@闪_不能小于4字符: 被剔除大半年了//@闪_不能小于4字符:回复@ETF外星人:周生生啥时候被剔除港股通了？-_-|| 我记得以前还用港股通买过。

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回复@闪_不能小于4字符: 兄对招行的持仓计划有没有上限？我的持仓巳经是三成，感觉单个标的配置来说有点多了//@闪_不能小于4字符:回复@子午谷奇谋:之前地产刚开始暴雷的时候，舆论觉得zy政府为了民生问题要下场接盘，结果是谁的孩子谁b抱走，压实df政府的主体责任，而且是去“管”，不是去接盘。

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我刚刚关注了股票$建设银行(00939)$，当前价 HK$4.02。

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我刚刚关注了股票$宝龙商业(09909)$，当前价 HK$3.78。

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$时代邻里(09928)$ @清风or明月同样是爆雷，为什么它就比世茂服务，合景悠活，估值更低残，它还勉强分了点红，后两者毛都没有，大佬能说说吗？

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