各种chat还是只能做“模糊的正确”，它们理解不了什么是“精确的错误”。。。
叹九黑
没有什么才智，只有思想钢印：向优秀的人学习；勤奋地向优秀的人学习。
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他的全部讨论
回复@波段之刀: 99.999...%的人还没到需要拼天赋的时候，我身边厉害的人都是后天“学”出来的，不断“找”正确的路子。勤能补拙，其实大多数人其实并没有体悟出这句话的意思，就像很多人投资悟不出“买股票就是买公司”一样。//@波段之刀:回复@大树军座:后天努力当然重要，但是没有天赋再努力也没...
开个脑洞，要不小米直接买下小鹏吧。小鹏跟小米是直接竞争对手，我当初判断小鹏面对小米会艰难些，现在一想给小米收购了也不错。suv产品线、生产线产能、智驾团队，都是小米未来几年需要的东西，刚好补上。小鹏看净资产现在怪便宜的，三百多亿，雷军还是个现金王。但好像收购要花两三年才能完成，...
回复@时光投资-Edward: 如果真是因为tt，那市场无效论确实在这个场景出现了。光因为temu这个风险项就无法对国内业务正确定价，太无效了。//@时光投资-Edward:回复@保本无限好:再等等，5月份又发财报了，时间是最好的照妖镜。
苹果放弃造车是一件正确的事，这个决策也体现了苹果有优秀的公司，和优秀的管理层。主业哗啦啦地赚钱，支持公司大笔投入去探索新的增长机会；而管理层不会因为沉没成本，就箭在弦上不得不发。启动一个业务容易，但不做更需要勇气。
回复@JohnnyZLZZZ: ![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
//@JohnnyZLZZZ:回复@时光投资-Edward:你懂个🔨，800以下的英伟达就是送钱。哥芯片行业的。明确告诉你，目前没有人可以替代英伟达的卡。CUDA就是无敌的存在。AMD都想办法绕了几十年都绕不过去。。可以说比苹果的ios都要无敌。。因为跟ios竞争的有安卓！跟CUDA竞争的...
AI半导体现在的市值都是因为下游客户Fear Of Missing Out，而不是AI在三年内能大幅提高下游客户的生产力，这是有区别的。以智能驾驶的市场根本撑不起那么多的玩家，而且绝大多数公司与智能驾驶无关。FOMO是空中楼阁，那个时刻快要来了：眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。
在雪球搜Fe...
回复@大刚008: 未审计报表说23年是600多亿，如果真是temu烧掉了200亿，那国内应该就是800亿。下周pdd应该发正式的财报了，到时看看。//@大刚008:回复@中华伟1:国内800亿利润么，有这个数据吗？
没算错，只是漂亮国市场的定价权不在我们这，目前他们不愿碰任何中国资产而已，包括pdd。鸭子就在那，不需要因为别人看不上就认为它不是鸭子
我刚才上seekingalpha看了外网对PDD Holdings的帖。零星的帖子都是多方发的，但评论区全是看空，翻来覆去就是三个点：forced labor，too good to be true，temu US risk，总之就是不想碰中国资产。讨论的重点也不是公司本身，而是会计审计是否作假，说即便是四大在中国审计也有恒大这种污点，如何...
回复@DeepmindFund分析师: 有什么代价大的，如果fsd能成，营收或者市值涨10倍又不是1天就能完成的事情，哪怕以后只能参与其中一部分，我也不会后悔。我相信事实和数据，而不是画出来的故事，只赚自己能看懂的钱。哪天这里收益高于风险，我也自然会来。//@DeepmindFund分析师:回复@叹九黑:今年不买...
回复@Follow_Tesla: 这句话我确实说错了，写到这时思绪钻牛角尖去了。//@Follow_Tesla:回复@叹九黑:廉价车从之前的25年底改到24年底25年初，还不及预期吗？
现阶段小股东要考虑的不是「我是否相信老马某月某日弄出自动驾驶」，而是自己「还能支持老马多少时间」，也就是对创新业务不及预期还能给的容忍时长。如果无法容忍robotaxi因故延后哪怕半年一年，建议今年观望一下。金钱有时间价值和机会成本，我们是来赚钱的，而不是来看戏的。
好公司要么对...
回复@拉萨团结路: 在资本市场不谈投资回报率不谈收益率，大谈星辰大海为梦想窒息，你是来赚钱的还是来花钱看戏的//@拉萨团结路:回复@metalslime:这是金融市场，不是实业。只要预期明确，就能下重注。两万亿美元市值，是全球资本的重注。人类，需要未来，需要梦想。
届时毛利率会因为降价而下降多少？我记得理想有比较多的让利空间，但没仔细研究过财报，不晓得有多少影响。 另外，这个行业现阶段还是太激烈了。如果一两个决策失误就导致公司经营出现状况，我也再观望观望吧。
回复@好是显而易见的: 低很多。大学如果教怎么用GPU，一定教的是CUDA。现在AI下游企业招员工，一定选择让员工最快出成果，而不是看那点性能差别。AI从业者几个月甚至几年的培训时长，和几十万的培训费，早在大学阶段替公司付了。现阶段公司没理由换AMD卡自己再付一遍成本。
CUDA的统治力可以用...
你这是用to c的商业模式硬套to b公司上，举的例子都是民用消费品。to b业务很难一家公司有差异化和性能优势，都不重要，成本最重要。英伟达目前的成本优势在于cuda生态，只要下游ai商业模式没有定型，客户公司就要随时跟上前沿，这种时候卡的成本在客户的决策模型里优先级不高，运维、人员培训这种...
本来今晚要看一集绝命毒师的，但反而看了一眼L6发布会，不得不感叹李想太强了。。。极致的用户需求思维，真的会被打动到。
唉。。。时间也是基金的敌人啊。