叙述谬误

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$恒立液压(SH601100)$ $征和工业(SZ003033)$
@月色沾衣 现阶段，恒立和征和买哪个合适一些，恒立确定性更强，但是征和似乎性价比更高

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二季度股价跌了10个点，业绩也不可能有多么高的预期，等中报预告尘埃落地吧，估计也会止跌了，自从6.24号见底以来，振幅虽然比较大，但是承接也还强，没办法，熬着呗$三美股份(SH603379)$

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现在回过头来看，真的不能对在手订单抱有不切实际的希望，因为这东西就只是意向或者合同，后期能不能执行都另说，每次给公司打电话，公司就拿项目周期不定、收入确认周期不定说事，业绩没法预测。大姐，关键你连续两三年业绩都miss了，市场的信任和耐心都磨没了，那投资者都不敢给你正常估值了，后...

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$三美股份(SH603379)$ 连续调整四个月，很多小散也受不了跑巨化去了，这票如果134价格启动，涨幅会很惊人，现在只能安慰自己：三美是后劲最强的制冷剂标的

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$望变电气(SH603191)$ 这个估值不知道压什么，今年3.5亿利润，也就15倍估值，不过现在优秀小盘股十几倍的比比皆是，也没什么冤枉的了。不过行业明年还是景气期，给个20倍合理吧。等中报明朗，利空钝化股价跌不动了再加吧

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$金石资源(SH603505)$$三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$
这只票的业绩一直在券商的预测之外，似乎市场对他也很包容，两年来股价还能横住，确实有值得被追捧的地方。长期看值得关注的风险点在于磷肥工艺伴生氟硅酸产业的替代。
目前磷肥市场规模，氟硅酸法提供的等价萤石产能为15...

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之所以说三季报业绩可能会Miss，主要指毛利率改善会不及预期，因为产能爬坡需要时间，中间的各项成本不会少，设备投产转固以后，折旧这些就开始了，所以业绩还需要滞后一段时间，总之，还是多考虑各种情况，有备无患

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$望变电气(SH603191)$ 如果产能一直过剩这么多的话，硅钢的逻辑是有问题的，这也是一直压制股价的因素，毕竟去年开始，下游的变压器需求井喷式增长，但是取向硅钢价格却降了。难怪市场只给这么个估值，下游金盘科技、同样细分的云路股份敢给二三十倍的估值，而取向硅钢就这么便宜，主要在于行业细...

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$英科医疗(SZ300677)$ 26年加税的话，短期影响不大，主要还是美国份额太大了，26年之前占比也不会有太大变化，影响的还是估值吧，不过1倍的市净率，已经是很悲观的预期了，明天要大跌也不可能，只是拉长时间来看，想大涨的话，几乎不大可能了。几年CRO大跌的前车之鉴在哪摆着呢。这个票未来几乎没...

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这新闻前天出的，经过周末的发酵，今天迎来暴跌，首先，这事一场正智秀，因为出口北美的电车就很少，那这个说事，不会真正触及双方利益，其次，关于注射器和个人防护设备，也语焉不详，不像电车那样有个100%的数据，毕竟说来轻松，注射器和防护设备关系到双方的利益，尤其是美国人的进口成本，尤其...

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$索通发展(SH603612)$
核心逻辑：
公司借助成本和客户优势，实现市占率的提升，并通过海外项目建设打开长期成长空间，属于周期成长股。2023年上半年受原料下跌影响，公司计提减值出现亏损。随着原料价格止跌反弹，公司产品有望提价，盈利有望修复，属于困境反转。
优势：
耗材：预...

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$三美股份(SH603379)$ 公司外销占比太高，接近六成，一季度外贸价格没怎么动，一季报不会太乐观吧，2亿符合预期，2.5亿以上应该是超预期，3亿就是大利好。机构还是普遍认为R134a紧平衡，中期或许有供需缺口，预期还是不如R32。

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$星源材质(SZ300568)$ $恒力石化(SH600346)$
锂电隔膜项目：营口厂区年产超强湿法锂电池隔膜4.4亿平方米（其中2.2亿平方米锂电池隔膜涂布膜），第一条线预计2023年5月投产。南通厂区年产湿法锂电池隔膜12亿平方米，年产干法锂电池隔膜6亿平方米，项目正在有序推进中，预计2024年一季度逐步投产...

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$密尔克卫(SH603713)$ 带血的筹码，很多人爆仓了吧，对市场还是要心存敬畏

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回复@七曜青山: 看市场很多都是后知后觉，因为资金卖的时候想法你不可能及时了解，等走出来了，才去找利空，利空往往又被定价了一部分了，说到底还是买点没找好//@七曜青山:回复@狂风挽断最长条:理解市场的境界比理解公司的境界高了好几个纬度。我现在看理解公司只是低层级视角了，况且会陷入到信...

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$征和工业(SZ003033)$ 最近股价比较强势，是不是炒作人形机器人

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$卓然股份(SH688121)$ 23年下游中石油和中石化的乙烯建设项目进度，其实是不及很多研报预期的，当然这些巨无霸盈利一直很稳定，资本开支的的实力和意愿都较强，所以项目的后期建设应该是按计划推进，这就导致今年的业绩可能也难以超预期，但是可以预期明年的高景气了，明年应该是复苏为主题的一年...

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回复@天天耗子: 产能出清很痛苦的，货压着出不去，储罐周转率和出租率都会下降的//@天天耗子:回复@叙述谬误:下游产能过剩关宏川什么事？储罐不过剩就行

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回复@天天耗子: 宏川的管理层说行码头储罐行业有用价格战的手段争取市场，而宏川是涨价策略，请问26年以后炼化行业产能过剩了，宏川的议价能力是不是要下来了//@天天耗子:回复@七曜青山:呵呵呵...

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$星源材质(SZ300568)$ 疯狂扩产啊，就看需求起不起得来了，供给侧的出清一两年内不知道有没有看点（感觉很难），市场都在预期隔膜变成一般化工品了，难道终局只能给10倍左右的PE？那散了吧