回复@特点1: 嗯。公司行业没问题,扩产能也是应该的,只是我觉得债务问题多半又要靠定增来解决,毕竟这个股已经增发过几次新股了,当然要是靠借新还旧的话,利润能够还利息就够了,毕竟经营性现金流还是比较好的。//@特点1:回复@交易旺旺:在利润不涨的情况下,发新股会摊薄每股收益,估计也考虑了...
回复@特点1: 嗯。公司行业没问题,扩产能也是应该的,只是我觉得债务问题多半又要靠定增来解决,毕竟这个股已经增发过几次新股了,当然要是靠借新还旧的话,利润能够还利息就够了,毕竟经营性现金流还是比较好的。//@特点1:回复@交易旺旺:在利润不涨的情况下,发新股会摊薄每股收益,估计也考虑了...
回复@交易旺旺: 我倒是觉得安琪酵母目前这个价格不算贵,我一开始也说了公司和行业都没有问题。
但是你回答不了我说的公司债务问题,你就选择逃避问题的方式,倒是让我感觉挺好笑的。//@交易旺旺:回复@交易旺旺:而且很傻比的一点是竟然高价回购,然后把回购的股票用来激励管理层。真的是...
回复@特点1: 嗯。我倒是没有研究具体的激励对象,只是觉得回购的时机不对。他要激励直接发新股呗。//@特点1:回复@交易旺旺:管理层没多少,真正大头是中层。企业要发展还是要有适合的激励,国企工资都是有规定的,没有私企那么灵活,所以金手铐是最好的选择之一。真正可怕的是像基金经理那样亏钱还...
回复@星辰geo: 我说了公司没问题的。在建工程新增产能会让利润增加,明后年pe会降低也没问题。我主要是说的公司债务问题,你只考虑了利润,没考虑他还不还得起钱,要是今年定增个50亿,pe是不是又变高了?//@星辰geo:回复@交易旺旺:34块不算高价回购,现在的价格是低估的,它的估值就应该在20倍以...
而且很傻比的一点是竟然高价回购,然后把回购的股票用来激励管理层。真的是贷款给管理层发工资啊!本来就没钱,股价也贵,还回购个鸡毛,管理层就是巴菲特说的旅鼠,看见别人怎么做,自己也要跟着怎么做。
$安琪酵母(SH600298)$ 公司和行业其实都没问题,增加产能也是正确的,不过看账上才那么点现金,都不够还短期债务,另外长期债务还有一大堆。这股估计一年内要搞定增或者可转债,稀释股东权益了。
回复@长阳投键: 你很牛批吗?就你懂财务?你是高手?
我就说他这个roe高的很离谱,就是看了一下主要是靠提高杠杆负债经营来拉高roe,对比青岛啤酒为什么同行不搞这种负债经营呢?
显摆的你很能耐一样。//@长阳投键:回复@交易旺旺:提重啤Roe问题的基本是又懒又小白,你去雪球上搜一下、再学...
$重庆啤酒(SH600132)$ 为什么roe60%多?21年甚至99%,这么夸张,青岛啤酒才15%,重庆啤酒roe这么高都是加杠杆加的吗?有可持续性吗?
$万科A(SZ000002)$ 从2018年,深地铁入住万科成为大股东后,每年大手笔分红,并且17年开始负债率越来越高,一个早就喊活下去的房地产,竟然杠杆越加越多,然后借钱来大额分红,导致现在公司没钱还债,之前说人家野蛮人,现在看也不知道是谁掏空了谁。
回复@fazioli: 你知道国新在减持中铁吗?又知道国新怎么成为中铁股东的吗?//@fazioli:回复@supervip88:这个数据有问题吧,中铁第四大股东就是国新,持有3.87亿股,在这个表格里可以排第一了,你去查看下