等待理性的回归----Biocentury对生物安全法案的调查报告解读
$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$ $药明康德(02359)$ 除了生物法案,现在对药明系影响最大的还有一个组织BIO—-美国生物技术创新组织。上次药明系的大跌,就是BIO的反转,由反对《生物安全法案》到支持法案,然后将药明康德从BIO会员中除名。引发了投资者的恐慌,担心药明系被彻底抛弃。
18年小资金尝试,亏损30%;19年扭亏为盈,有所斩获;20年风起云涌,幸能处乱不惊。终于让自己在逻辑上回答了一个终极的投资问题,中国经济未来到底走向何方?应该是这3年最大的收获吧。问题来自于风起云涌的中美关系,来自于中...
等待理性的回归----Biocentury对生物安全法案的调查报告解读
$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$ $药明康德(02359)$ 除了生物法案,现在对药明系影响最大的还有一个组织BIO—-美国生物技术创新组织。上次药明系的大跌,就是BIO的反转,由反对《生物安全法案》到支持法案,然后将药明康德从BIO会员中除名。引发了投资者的恐慌,担心药明系被彻底抛弃。
$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$ $药明康德(02359)$ 回顾抗战时期那篇经典论著《论持久战》,其实无论在当下大的大国博弈的场景,还是单论这次对以药明系为代表的生物医药围堵,都有借鉴和指导价值!
当下仅仅就药明系面临的问题,就有两种主要的观点:1、有速胜论,希望3月的生物安全...
$药明生物(02269)$ $药明康德(02359)$ $药明康德(SH603259)$ 关于药明生物,昨天的-20cm可能让很多人无比的沮丧和无助!法案的通过与否,在当前的大背景下,显然不是一个企业可以左右的!要买药明系的股票,如果单纯赌法案通过与否,药明是否会被删除,显然和赌博没太大区别。
对药明系的股票...
昨天写文章,今天涨了差不多10cm!$药明生物(02269)$ $药明康德(02359)$ $药明康德(SH603259)$
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$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$ $药明康德(02359)$ 一个在21年高点股价148元,到24年2月29日的14.7元,市值从6000亿跌到600亿,单纯说从股价上讲,这妥妥的超级垃圾!
但从业绩角度来看,从20年的营业收入56亿,归母净利润16.9亿,到22年营业收入153亿,归母净利润44.2亿,到23年的预...
回复@凤天翔: 专栏里有一篇文章,一组数据选出好生意那篇有数据。//@凤天翔:回复@二将军:将军对海风和陆风的度电成本,和每千瓦的建设成本有没有数据,这对这方面数据不全,只知道目前来看,陆风的度电设备成本大约1500元,总建设成本大约3000+元,您如果有这方面数据,盼不吝告知
回复@麻辣鱿鱼徐8: 同意 但长期来看 宁愿认真吃透少数一些行业企业再较大仓位投资 比简单的分散会好一些,还是那句不懂不做 更安全一些//@麻辣鱿鱼徐8:回复@二将军:yes 是缺乏 但是毕竟是自己的钱 长期来看宁愿损失一些收益也不愿放大风险
回复@70后慢生活: 感谢慢生活一直以来的关注和认可,希望大家一起活成自己喜欢的样子//@70后慢生活:回复@二将军:基于,这6年的投资磨砺,以及20多年的职业经历,当前认知下的投资阵型规划:大后方:长江电力+现金+中国神华(等待时机),主力部队:中核+腾讯+陕煤(等待时机),先锋:中矿资...
回复@麻辣鱿鱼徐8: 耐心的前提是你知道自己的判断是可以客观验证的,另一个角度 过于的分散,本质上也是缺乏对行业和企业认知的信心,这个与耐心等待有着内在的矛盾。//@麻辣鱿鱼徐8:回复@二将军:个人的投资是 永续(伪永续)+高分红(自由现金流多)+长期持有(不做波段,耐心持有,挣企业发展赚...
回复@麻辣鱿鱼徐8: 问题在于怎么判断是否是永续还是昙花一现,是企业真正自身能力挣得钱还阶段性的市场红利?如果没有对行业周期的深刻把握对企业经验的深入认知,这些话就很可能是鸡汤而已!//@麻辣鱿鱼徐8:回复@二将军:个人的投资是 永续(伪永续)+高分红(自由现金流多)+长期持有(不做波段,...
回复@格物致良知: 人类发展史 某种成都就是能源利用不断迭代升级的历史,能源永恒!//@格物致良知:回复@二将军:老师不简单,值得我辈学习。最近也比较关注能源,能源就是财富,财富永不过时。要多学习老师的文章。
18年2月进入股市,一转眼就走过6年,狂妄过,也绝望过,还好,一直坚持过来!为什么能坚持下来,因为投资让我真正的在不断地学习,不断地在追求真知的道路上,愈加清醒和通透,活成自己希望的样子!
回到投资本身,这6年的经历其实是一直在构建寻找“好行业+好价格下的好公司”的投资模型!
非常清晰的逻辑,推导数据也很严谨,谢谢分享!6-8万应该是底部区间,但持续的时间应该不会太长,合理价格可能在10万左右吧。
确实 如果没有完全搞清楚就来做比较,并且如此肯定的下结论,明显是不符合逻辑的!长电好,但神华为啥就一定不如长电呢?没搞清楚深神华前,就不应该下结论!不过,我可以简单的说神华的从煤炭生产到运输再到发电煤化工,就是最大程度的削减其周期性,并且持续强化其综合成本最低的优势来应对周期...