一路通行

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没有一点涟漪

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回复@一个悲观的乐观主义: 一说就国内国外那个酸劲，药明在这个星球这个赛道也不是啥非他不行的好么，中国CDMO兴起不就是靠工程师红利么，你有个啥壁垒别人玩不了的，切，真正的大药企，辉瑞、强生等一个公司的利润顶中国一众上市药企的利润，包括CXO,服吗，不服那药明干嘛抱着人家大腿。先搞懂赛...

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回复@一个悲观的乐观主义: 赛默飞干仪器起家的，分析这块除了赛默飞其他都是渣渣，不懂就别瞎比了好么，赛默飞是看了CDMO好干顺手干了好不。//@一个悲观的乐观主义:回复@一路通行:不行不行，外国的屎都是营养成分特别高，离开我们就会浑身抽搐的死掉，我们自己一无是处，作为上下游我们都是可有可...

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回复@一个悲观的乐观主义: 你知道赛默飞干啥的么?你就问问药明要不要赛默飞的设备，有国产替代么?真是无语//@一个悲观的乐观主义:回复@一路通行:不行不行，外国的屎都是营养成分特别高，离开我们就会浑身抽搐的死掉，我们自己一无是处，作为上下游我们都是可有可无的，好不好？

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就问药明没有赛默飞的设备行不行

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嗯，你说的对，看报表就知道国内没有美国市场，基本都会极度萎缩，所以你说的国内市场不比美国市场差是怎么得出来的

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美国人说了是整个中国CXO了么，说了么，说了么，左一个中国CXO,右一个CXO,节奏带的飞起，不是蠢就是坏。

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回复@张禅: 哎，算了，没必要科普//@张禅:回复@一路通行:说说为啥他没有离受到影响，他难道不是研发服务外包吗？下一个就是他。

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回复@哈哈123126: 另外一个角度，CRO的药明都给了8年缓冲，CMO的凯莱英被禁的可能性就太低了。//@哈哈123126:回复@-Silverbullet-:中国其他cro没有被加入名单制裁，这些药企肯定会选择的，因为有缓冲期，而且2032针对的是药明康德，所以对其他cro,特别是出海cro是利好，今天股价能够反应出来

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CMO的凯莱英本来就没有啥影响啊。

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回复@忧郁云心: 你以为这些企业没有努力过国内市场么，努力大半天，一堆人抢，利润也压最低，没法干。根本不赚钱。//@忧郁云心:回复@好好吃饭慢慢研究:基本医保 就那么多钱 肯定希望尽可能多覆盖一些人 这就是维稳费用 包括药厂和患者 何况中药现在也在集采不是么

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回复@忧郁云心: 集采谈价政策沾沾自喜的同时也是投资方撤退的号角，就问投资医药是来干啥的，最后利润压成这样，投毛。//@忧郁云心:回复@一路通行:国家怎么没给bio发展的条件
现实是支付能力弱 过度依赖医保 但医保确实就只有这么多钱
即便如此也尽可能的去压缩仿制药的价格预算 尽量多留...

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回复@勉励的存钱高手: 嗨，知道三星不，三星的CDMO这两年起来多快，都是欧美订单。日韩不是没有替代的，只不过是人是贵的，但是诚如LONZA，人贵不，他是龙头药明就是小弟。如果要算工程师红利，印度那帮人就上了，印度这块也不差。凯莱英其实真的入不了美国人的眼，为啥，凯莱干的是CMO,和药明的CR...

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你是真不懂这个行业啊，需要中国大量的bio公司起来才有替代美国CRO的市场，问题是国家给了bio发展的良好环境了么?大量的bio研发管线缺钱退出，你确定考国内能有这么大体量么，药明的CRO不就是招一帮人筛选靶点么，没有啥高级的，工程师红利而已，别想多了。

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回复@好好吃饭慢慢研究: 那就不要买和美国有任何业务往来的公司了//@好好吃饭慢慢研究:回复@老刘该睡觉了:不排除会继续修改的更加严厉吧

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中国要是制裁美国药企在中国业务呢

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明天不讨论，后天来，后天不讨论，大后天来，美国人是懂做空的

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你粗暴的言论感动了我

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你这你啥都说了，但是啥也没说，哈哈

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就是有点执着的傻$凯莱英(SZ002821)$ 越跌越买