一碗夜宵

上半年行业涨幅是这样子的，银行、煤炭、公用事业居前三，31个行业里面只有8个行业收正了，咱们投资的体感大概和底部那几个一样凉吧。
关于前两个行业，我的思考如下。如果去看美股过去50年持续提高股息的公司，里面没有一家是大宗资源品，更没有一家银行，感觉这些所谓的红利资产没啥可持续性...

我刚刚调整了基金组合 $金玉满堂(FP1029391)$ 的仓位，近期市场演绎较为极端，适当增配权益，小幅提升了跌幅较大的地产、医药的比例。

我刚刚调整了基金组合 $金玉满堂(FP1029391)$ 的仓位。近期市场再次回调至3000点以下，本次调仓小幅提升股票仓位，优化组合结构，适当增加部分偏消费类产品，小幅调减科技类产品。

5月来，多数行业冲高回落，成交量逐步萎缩，煤炭、电力、银行这些偏防御属性的资产涨得比较好。地产这波反弹得很快，但结束的也很早，还没等地产人出坑就不行了。
517新政以来，做了个小调研，这个号的粉丝群体应该是有购买力的，大概有一半的人认为还有下降空间，30%在准备看房。
来看下...

我刚刚调整了基金组合 $金玉满堂(FP1029391)$ 的仓位，近期市场整体涨幅较大，本次调仓主要再平衡，对港股、地产部分获利了结，小幅提升可转债

哇被交银看到我文章啦！比较好奇模型背后的逻辑，标题求轻拍 [捂脸]

回复@揭幕者: 竟然收获老揭的评论！一直有关注，加油！//@揭幕者:回复@一碗夜宵:感谢持续关注，对基金投顾产品来讲，监管规定的单一（指数）基金配置比例最高是30%，注意，是指数基金，生物医药ETF联接目前20多一点吧，没有超限，也拿了挺久。当然，今年十年成长优选表现不佳，排名倒数第二，确实...

$港股通红利ETF(SH513530)$ 建仓速度太慢了，涨飞了要，还好我有$恒生指数(HKHSI)$ ，否则真要气自己知行不合一，距离写文章已经快20个点了

4月份延续了前期的震荡走势，偏价值风格的沪深300、上证50整体略强，而成长板块则相对较弱，临近月底，在港股持续拉升、地产政策预期的引领下，市场出现了一波快速上行，成交量也出现了快速放大。行业方面，涨幅居前的是家电、银行，表现最差的是综合。
今年大家陆续被AI、红利等吸引了，但家...

主要调降海外债比例（大方向依然看好，但性价比不高），提升了权益仓位。调入全球消费，对冲全球经济上行风险；调入港股通高股息，看好红利投资外溢；调入近期回调有所企稳的黄金、越南市场，作为长期基础仓位；看好铜、铝大宗，调入大成有色；把美国医药1%调到同样利率敏感的reits上。其他基金再...

回复@08年进大A: 可以的，我是一直在里面，去年八月没怎么出 [哭泣] 现在恒指浮盈，恒科小幅亏损//@08年进大A:回复@一碗夜宵:已经在港股科技etf埋伏一阵子了

回复@用户1578605232: 昨天涨的今天好像微跌，英为上有实时走势图，百度下//@用户1578605232:回复@满仓等回本:现在是涨还是跌？哪里看

回复@时间的朋友win: 投资就是玄学，投资做得再久也会有新的认识，不断充实但最终可能发现也都没用吧哈哈。//@时间的朋友win:回复@一碗夜宵:怎么说都对，也总有说对的

回复@启程巴芒阁: 冒昧问下你是在回本路上吗？//@启程巴芒阁:回复@一碗夜宵:一涨解千愁。但港股最终还是要看国际资本的脸色，一入香江深似海，谨慎看待港股。反正我的持仓是要逐步脱离港股的。

回复@htHXH: 坚信都是周期//@htHXH:回复@一碗夜宵:物极必反

回复@狞猫_6em: 哈哈哈谢谢大哥了 [抱拳] //@狞猫_6em:回复@一碗夜宵:这么好的文字居然没人回。看来港股真是被国人遗忘了。

好久没聊港股了，港股已经不是人人喊打的市场了，而是逐渐被大家遗忘的市场了。
去年写过一篇关于港股的，可以加恒生科技了。复盘来看，观点部分还是比较稚嫩的。逻辑框架也不能说错了吧，但判断过于草率了。当时我总结了港股指数的投资逻辑，基本面...

回复@股票天天向上w: 大逻辑还是看好越南的经济发展//@股票天天向上w:回复@一碗夜宵:越南股市才2690亿美元，感觉还是有空间
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回复@开怀的投资小音乐厅: qdii额度告急，看看哪类资产更有市场，听说恒生科技都要限制，转向不占额度的港股通//@开怀的投资小音乐厅:回复@一碗夜宵:越南这个基金怎么不搞个场内基金？QDll场外基金交易太慢了，不好做短线