Z慢慢来

$派能科技(SH688063)$ 无法理解派能为什么这么跌，储能的行业前景并不悲观，派能自身的现金流毫无风险，当下的市场困境只是一时的问题，从中长期来看，派能的发展必然是向上的，但是市值在迅速逼近净资产，太魔幻了

$派能科技(SH688063)$ 派能手里有六十多亿的现金，还有在正常景气年份可以每年产生十几亿利润的产能，如果有人花四十亿控股公司，然后用账面上的20亿现金回购股份，把股价拉上去，我觉得这笔买卖应该是很划算的，要知道他去年定增收入的50亿，可是249元/股发行的

回复@laogon: 把双休保证好了，工资一样会涨上来，工资低的原因是总有人比你更卷！//@laogon:回复@utgg:工资低，双休没用啊，富士康双休就给你2500

我也是这个看法，还差了一波情绪大崩盘，特别是高成本小猪的崩盘

回复@用户7838091785: 经营贷，利率低于3%，期限还比消费贷更长//@用户7838091785:回复@手艺人竞价:哪来的2.8%扯淡吗比公积金都便宜！

回复@一万个达不溜: 是的，能繁效率高了，而且现在集团厂和规模厂的市场比重高，要去化他们是比去化散户更困难的，规模养猪需要前期投入大量资源，沉没成本高，在黎明前做出减产或者退出的决策很艰难//@一万个达不溜:回复@Z慢慢来:这个反转为时过早是大概率，很多人就是看到一点疫情就大肆鼓吹去化...

牧原还会不会跌不好说，但是猪周期半年内没有反转的希望，明年四季度可能才会看到曙光

回复@襄阳老皮: 确实是认知不一样，且看实际走向吧//@襄阳老皮:回复@Z慢慢来:我想回复你，但你说出这样的话的时候，我就觉得我们的认知是不一样的，因为中国的大豆就是这样逻辑下，受制于国外的

回复@襄阳老皮: 温氏当年的情况不一样，政府的财政能力也是此一时此一时，疫情的冲击和行业的自然选择并不能混为一谈，最后的最后，终究是要尊重经济规律的//@襄阳老皮:回复@Z慢慢来:你是广东的ip，应该看看温氏，他几乎全军覆没，依旧活了下来，广东省专门为他出政策，各种扶持，现在稳居全国第二...

回复@襄阳老皮: 那你看吧，猪周期被扭曲了，前期有多能抗，后期溃败就有多迅速，傲农跟天邦明年都抗不过去//@襄阳老皮:回复@Z慢慢来:你想简单了，正邦的全球第二位置都下来了，产能萎缩成这样，不仅他没死，猪周期也没来，天邦与傲农这种小盘子，更死不了，猪企业只要坚持养猪，不干其他的，不管如...

回复@dragonfly_king: 奢侈品有很广泛的展示场景，房子不好炫耀//@dragonfly_king:回复@波段之刀:按照这个理论奢侈品为什么会有人买

黎明前的黑暗，要留后手，防止被空方突袭，对手是不会束手就擒的

增持是为了避免股价大幅下跌导致连锁反应，只要股价稳住了，就不必立刻增持，因为现在猪股的前景依然不明确，如果子弹都打出去了，又遇到上个月的情况，那就完蛋了，这一轮的周期底一定会反复磨，去化没那么容易的，只有把投机资本都磨死了，才能迎来新周期，也才有足够的周期高度

大盘如果开始大幅上涨，猪股就一点机会都没有，毕竟遍地黄金坑，谁还玩猪，猪只有在大盘震荡的时候才是它最好的上涨时机$牧原股份(SZ002714)$

回复@梧星予: 所以，事实上你心里也是认为明年二季度开始反转的嘛，我也认为四季度价格会难看，但是这种难看有部分原因是主动增加出栏的以退为进，这种是不会掉产能的，是为了明年蓄力，明年一季度的低猪价则是高能繁带来的必然结果，两个季度会让猪企的现金流更加紧张，但是因为现在就可以预期到...

回复@梧星予: 几乎所有的猪企都是预期的明年下半年行业开始好转，就目前的资本已投成本和融资环境以及猪企本身的抗压能力，指望两个季度的低猪价让他们不管是主观还是客观接受现有的巨额亏损，在黎明前彻底放弃，退出，根本不可能，今年上半年很多人还期待着今年四季度开始反转呢，当时也是信心满...

所以，未来两个季度旺季不旺，淡季很淡，但是所有认为明年二季度开始猪价会迎来暴涨的大概率也会落空，逻辑是一样的，两个季度根本去化不了足够的能繁，因为预期太过一致了，猪企都会拼尽一切抗住产能不掉，有限的被迫去产能还会被上市猪企的扩产部分抵消掉，虽然这个行业已经够惨烈了，但是大多数...

大厂还没耗尽动能，没那么快去化的，还需要一到两个季度磨底，如果现在就开启了大去化，那明年还是不会有大行情