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所以,未来两个季度旺季不旺,淡季很淡,但是所有认为明年二季度开始猪价会迎来暴涨的大概率也会落空,逻辑是一样的,两个季度根本去化不了足够的能繁,因为预期太过一致了,猪企都会拼尽一切抗住产能不掉,有限的被迫去产能还会被上市猪企的扩产部分抵消掉,虽然这个行业已经够惨烈了,但是大多数参与者真的没到彻底弹尽粮绝的底部
引用:
2023-10-31 21:39
有个路径容易被忽视,由于今年的能繁已经形成一个参照那么明年一季度亏损底已经成为全市场参与者的一个共识。那有什么理由认为这些将在一季度出栏的供给心甘情愿的避开12月的传统意义的旺季。
还是那句话,参照已经形成=预期一致的淡季。大家桌子上都摆着一张能繁表。$温氏股份(SZ300498)$ $...

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这个说的绝对了,旺季不旺加上一季度淡季,很多产能要被迫退出,而且还有行政去产能,今年四季度是要比21年还惨,没有人考虑明年二季度怎么样,眼前都顾不上了。

2023-11-01 03:06

现在股价买的是去化逻辑,没必要看那么远。能繁月去化加速股价怎么样都得炒上去