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感觉周一又是充满分歧和博弈的一天，社融数据是会带来预期再次转弱还是调整后市场开始交易降准降息？IPO重启第一个是瓷砖负面情绪比较大，但对券商是不是会有带动？当然券商搅屎棍可能也没人信，CXO应该会高开不少，但高开后怎么走充满变数，港股红利政策利好确定性较高，是否会继续高举高打，毕竟...

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对，每年扩产的规模对应的资本开支高的离谱，折合万片对应投资有点不合实际，所以里面有其他东西。。。

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社融为负没啥大不了的，之前好的时候市场反馈也很一般，其实资金从来没怎么信过，毕竟数据一直和现实打架，市场还是有效的，经过这几年，大家已经学精了，不信这不信那只信图，其实对于经济大家情绪已经远好于之前了，原因就是因为指数又回到3100了。。。

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IPO，社融，北向事实关闭，感觉这周末变化还挺大。。。

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不同行业的同频不会一直持续，除非这仨基本面真的走势一样。。。

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天天看盘很容易过度分析，例如半导体设备表现很差，芯片表现很差，就觉得是行业问题，如果横向对比来看，新半军这仨走势这一年基本一样，这仨行业差别可很大，当然，可以说这仨行业都比较差，都是跌的基本面，过去几年由于提出了新半军这个东西，导致资金进行了标配，然后结果就是减仓也是一起减，...

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可能最大的亮点就是海外客户验证进展不错，尤其是韩国海力士HBM，韩国通过验证后，海力士无锡和美国导入的话就不用再次验证了。。。

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以东方财富的半导体指数为例，2024年以来-21%，155家公司只有10家年涨幅为正，不和大盘比，大盘蓝筹价值不一样，国证2000跌幅-8%，这都远远跑输2000了。。。$半导体ETF(SZ159813)$ #芯片#

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听盛美的一季报交流，感觉分析师特别想打听下游扩产情况和存储情况，但管理层基本不想给指引，基本就是回答不错挺好啥的，感觉解决了大家的担忧，但又感觉没有很明确的说出个数，由于早就给了2024业绩指引，对于业务前景和发展基本上都按照24年预期的收入来回答，感觉确实不在乎股价，画大饼的意思...

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听了下，确实感觉资本开支那块有点答非所问，赵总重复了前面关于订单的问题作为回答，但人家问的是资本开支，但后面也提到了，smic的客户覆盖度远大于目前公司的市场份额，在local for local背景下不觉得自身会有产能过剩风险，当然，股价能跌这么多肯定是资金问题，半导体最牛逼的一点就是无论跌...

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回复@持股涨: 脱离也是好事，总不能龙头跟小弟一个节奏吧。。。//@持股涨:回复@Star_Bucks:北方华创跟半导体走势你自己看看是不是脱离了

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回复@持股涨: 跌的久不是好事吗//@持股涨:回复@Star_Bucks:你要不看看半导体跌多少了

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感谢SMIC老总，半导体想要有行情就得不停地反复冲击大家的预期和信仰，要不然太多人看好了。。。

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收盘来看，以北方华创这跌幅带动的下跌而言，半导体整体还是挺抗跌的。。。$北方华创(SZ002371)$ #芯片#

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SMIC每年新增3-3.5万片/月产能，合肥一次下单就有这个量了。。。

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回复@用户372881863: 为了赚这点钱操这档子心真不值，满仓中石油多好，看图没有卖出信号。。。//@用户372881863:回复@Star_Bucks:华创的图就是年初买，双顶卖出，存量市场只能看个股，板块都是电风扇

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半导体设备的走势，懂看图的都是看一眼就走，图好的一大堆，高股息、电网、有色周期机械等，题材低空经济合成生物啥的，要是认为看图很重要，但又天天盯着半导体设备，只能说精神分裂了。。。#半导体设备#

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回复@用户372881863: 看图的话半导体设备狗都不买啊。。。你都不应该看这板块//@用户372881863:回复@Star_Bucks:事实证明看图就是比你猜基本面有用，这是因为图能反映大资金的流动，你看的基本面和大资金看的一样吗？

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台积电前段时间自己看空行业复苏，然后4月份收入同比+60%？全是AI吗？

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半年前一片看空宏观，结果这半年有色周期机械没少涨，可能地产都有可能涨，A股千万别信啥大逻辑，都认为自己可知，实际都是有限认知，有限认知是随时可以被改变的。。。