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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +科远智慧，业绩快报处于预告的上限，订单充足，火电订单保证了近几年的业绩，工业AI解决方案、军工、出海提供了潜在成长逻辑，24年业绩2.5亿，对当前估值16PE，独立逻辑，内外需不跟，看好估值向业绩增速一定程度靠拢

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回复@天然奇偶: 旭创外资发的研报都给到90+了，卖方私下都吹100+（还没算最近上调的800G）//@天然奇偶:回复@Augustusss:1，旭创明年一致预期中枢应该不超过75亿利润，现在是给了明年20倍 不是15倍。
2，沃尔铜缆明年不需要10亿，5-7亿，给25倍也可以估150亿。高速铜缆以外的主业估100亿（10x）...

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +欣旺达，Q2业绩超预期，预期估值低，属同类公司中估值较低，看好估值修复的补涨行情

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +嘉必优，业绩改善/成长原因具备持续性可能，当前估值水平低，可能因小盘错杀

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +中科星图，预告Q2维持了一直以来50%左右的收入增速，业务增长逻辑维持，今年开始新拓业务场景、自有卫星、C端业务正式发力

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +光大同创，全球PC销售数据同比上开始进入正增长，行业进入周期上行阶段，AIPC作为题材属性加持，联想为全球销量第一，公司联想含量较大，且具有价值量提升、渗透率、份额三重提升逻辑，即使以去年业绩考虑，估值也在30PE可接受范围，券商给今年预期pe目前在20以内...

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +千方科技，北上、武汉等城市推进自动驾驶出租车有望对消费者进行强化教育，考虑中国选择了车路协同路线，路侧智能化建设将成为必然的新基建，且已看到各城市投资计划，目前智慧交通公司差异化较小，后续谁获得大额订单的随机性也较高，选择位置较低，业务体量较大...

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +浪潮信息，H20订货超预期已成现实，如果未来两月想炒国内算力，浪潮有可能成为逻辑上偏强的公司，从目前H20订单说法看，2、3季度业绩有望保证，但大趋势上国产算力仍为共识，910c明显进展后止损/止盈

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +恺英网络，估值跌至3年来新低，与22年两次疫情底持平，彼时版号停发，当前版号发放上调，Q2游戏收入环比有所好转，行业整体估值有望回升，公司新游快要上线，考虑当前估值已低至10倍附近，安全边际较好，预计催化有望带公司估值反弹

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +恒瑞医药，《全链条支持创新药发展实施方案》发布，Q3进入去年医药ff的低基数阶段，看好行业数值上修复，看好超跌反弹，医药过于专业，个股选择/理解困难，选择平台型公司吃β行情

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +劲仔食品，受内需整体影响较大跌幅，预计Q2仍有较好的业绩表现，25%收入增速，利润增速高于收入，预期反弹行情

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +中核科技，核电建设确定性加速，无论是核准机组数量还是中核资本开支计划都已预示，产业链较为确定，估值尝试突破5年区间失败后回调至中位水平以下，持仓，仍看好核电产业整体突破式走势

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +富创精密，半导体设备零部件，公开交流订单能见度3个月，半导体设备景气度向上，预期收入水平较好，海外客户需求回暖提供一定的利润弹性，海外建厂提供了远期成长弹性，公司在这一价格水平进行回购，短期跌幅过大受一些经营之外影响，不过确实也存在董事长这边被协...

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回复@删我评论就是托: 预期走完不应该涨吗？现在不是全市场认为汽车零部件利润爆炸差吗//@删我评论就是托:回复@RRRRRD:不要埋伏，看好直接买，中报出来大概率跌，因为预期已经走完了

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +顶点软件，信创软件关注度上升，金融信创属于常被提及的部分，预计有一定的关注度上升的交易价值，题材交易，关注税友股份持续性

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +拓普集团，三花智控业绩或预示汽车零部件整体情况Q2较悲观预期要好，拓普整体业绩预期上增速会好于三花，埋伏中报，待中报后决定后续持仓

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +万科A，百强房企销售量明显跌幅收窄，最坏情况可能性减弱，央行层面下场提升国债收益率，风险偏好上小幅偏向顺周期产品，做反弹

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +金盘科技，海外变压器需求+国内电网建设景气，技术交易，半年线减仓，持仓策略，景气周期才开始，海外变压器缺口不会仅仅因为关税消失，事实上逻辑本身就是他们没有供给才产生的，看好税务成本增加不会完全由企业买单，风险上贸易争端增加，不利于出口整体，风偏会...

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +天孚通信，Q1业绩miss后跌幅较大，较大程度已反应了利空情况，光模块方向景气度较高，中报大概率仍有支撑，受益后续1.6T方向催化，策略上埋伏中报，根据新信息判断是否继续持仓

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$思路记录(ZH3378005)$ @RRRRRD +思维列控，中字头板块铁路配置标的，半年线反弹技术交易