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$新城控股(SH601155)$ 如何看待恒隆集团作为一流商业地产商，估值只有4pe? 4pe是吾悦的终局吗？$新城发展(01030)$

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回复@路平4c3: 历史说了不算，得搞得定老美//@路平4c3:回复@MakeAguGreatAgain:抗战胜利后国民政府派船绕了一圈宣布是我们的，那时候没人反对! ，所以现在反对无效！性质就像海参威被划出去一样，后面就看能不能实控而不落霸权主义的口实

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回复@海曼Hyman: 问题是，他们说的还能信吗？//@海曼Hyman:回复@七彩云龙:我知道答案。 特别分红咱暂没有考虑。 经销商很看好洋河。 五一端午动销具体数据还没有出来。

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回复@woshimucai: 别太乐观，我们海界限都划到一众国家门口了//@woshimucai:回复@MakeAguGreatAgain:没有所谓的争端海域，都是我们的海域

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南海几万亿储量是否包括争端海域？

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让经销商赚一道转手钱吗

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回复@余生的江湖: 同样属于不可再生的传统能源，为啥意愿差这么多呢？//@余生的江湖:回复@挚爱子洲:理解这些不难，难的是意愿，比如我对油企就没啥意愿，也活该挣不到这个钱。

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请问第一点是如何推导出来的？

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哈哈，最后一句有意思

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回复@庶人哑士: 就是不知道新城是主动想做包租公，还是一时落难被动当一会包租公，缓过气来继续做包工头。。//@庶人哑士:回复@MakeAguGreatAgain:差不多，现金流比较好。地产的尽头一个是港股太古恒隆新鸿基的收租模式，一个是美股霍顿帕尔迪的轻资产低负债高周转（是资产高周转，不是资金高周转）...

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请教下这种地产收租股的净利润含金量如何呀？是否能近似等于自由现金流？

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管理层是否明确后续转型成商业收租股？别过了这阵子又好了伤疤忘了疼

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回复@天-赐: 体重有要求//@天-赐:回复@DeepSleeper11:一直有个疑问，踩曲必须少女吗？我一个大老爷们冲进去踩，不会被打死？

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回复@我愚人: 不会以为全世界只有你读财报吧//@我愚人:回复@MakeAguGreatAgain:你读过腾讯一季报嘛？你用这么多名词麻木自己嘛？

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回复@我愚人: 那可能你真的是个愚人，无法理解什么是降本，什么是增效，什么是边际成本递减，什么是经营杠杆//@我愚人:回复@MakeAguGreatAgain:卖飞啥啊，持有的公司就不能客观面对嘛，用谎言哄骗自己是一个合格投资人应该做的嘛？清晰知道自己的优缺点，是我努力追求做到的，更何况只是持有...

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回复@我愚人: 兄弟，是不是卖飞啦？//@我愚人:回复@庶人哑士:财报都不读，还跟我讨论数据和事实

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回复@庶人哑士: 利润不够，EBITDA遮丑。跟洋河调剂一季报一副吊样。//@庶人哑士:回复@庶人哑士:关于云业务的表述，阿里说经营现金流和自由现金流下降都是因为云业务的资本开支增加，腾讯说营业成本下降乃是由于内容成本及云业务部署成本下降…

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回复@滚一个雪球: 请教你之前的一个回复，单个墓穴面积逐步减小这个论点是哪里得来的？谢谢！//@滚一个雪球:回复@MakeAguGreatAgain:首先，57年的经营周期已经足够长了，绝大多数企业都没有这么长的存续期，对现金流折现的影响也很小。其次，福寿园的墓地和房地产类似，如果真的土地到期了，应该也...

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只知其一不知其二

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回复@滚一个雪球: 谢谢，如果按照dcf公式，永续那块占比其实还挺大的。续费的话我查了下政策，只需要付买入价的5％就能再续20年，所以这笔钱会很少。//@滚一个雪球:回复@MakeAguGreatAgain:首先，57年的经营周期已经足够长了，绝大多数企业都没有这么长的存续期，对现金流折现的影响也很小。其次，...