Lin麦麦

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回复@mlsx: 所以他们都是靠想象和YY业绩，按计算器来炒作啊，你看每家都在说自己业绩能够带来巨量//@mlsx:回复@Lin麦麦:有人通过上游预测铜缆出货情况，但是鸿腾不知为啥没人预测啊

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回复@mlsx: A股涨的没有法则，现在到半年报期间还有一两个月，半年报业绩才能知晓他们究竟是不是真的英伟达铜缆受益者，所以你懂得。。。市场无法预测//@mlsx:回复@Lin麦麦:国内公司的铜缆都还出货吧，但是大A的铜缆板块已经大涨了，鸿腾都没怎么动

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楼主，我在4月份就看到这个消息，：鸿腾（港股06088）是第一个通过英伟达224G铜缆连接器认证的公司，而且工业富联代工英伟达AI服务器，他们都是鸿海系子公司。我们这闷头炒铜缆，连安费诺在英伟达的供应商地位都下降了，大量的铜缆连接器会被鸿腾替代。而且鸿腾还有1.6T的光模块，鸿海有AI服务器的...

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回复@modest_: 那就投汽车配件啊//@modest_:回复@阿企笔记:很看好几家民营的中国车企，给亲戚朋友们推荐车的时候都是推荐国产车。中国车企的竞争力，未来一定有国际化的大企业。但是自己一直没有参与汽车股，因为这个行业投资太难了，今年的领先，可能因为明年的一代产品失败就落后了。并且这个行...

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回复@灬寒江天外丶: 想到一处了，英伟达的优势就如当年的英特尔，挤牙膏继续赚。//@灬寒江天外丶:回复@信息平权:很专业的文章，非常认同对blackwell的分析，这一代基本是升级为主，架构上没有亮点。nv也要学着积极牙膏

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回复@失落的年华似水: 铜可以，天天缓步向上//@失落的年华似水:回复@周期合伙人:怎么没人看好金属周期呢？

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回复@周期合伙人: 周大,如果从算力芯片来说,国产算力是不是受限于HW的芯片产能，这个一直无解？//@周期合伙人:回复@喜欢桃子味:AI我只留了点国产算力的底仓，北美产业链的这轮我都没参与。 HBM相对还能看看。