Henryjba

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回复@俺们村的村长: 我对23年全年的预期在115亿左右，结果去年第四季拉胯了，才9亿。 今年第一季度超预期59亿，想想都知道是怎么回事。//@俺们村的村长:回复@Henryjba:扣非净利润增长部分的30%为股权激励金额，我觉的这不是坏事！

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回复@俺们村的村长: 是的，我不反对激励，但是我觉得不应该以去年的业绩为基准，换成过去5年加权平均为基准更好，如果业绩一年好一年差，实际年增长率不到10%，管理层不应该获取额外奖励。//@俺们村的村长:回复@Henryjba:扣非净利润增长部分的30%为股权激励金额，我觉的这不是坏事！

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回复@大道无性我有性: 我记得去年出来一个公告，就是同比增速超10%以上，管理层可以获得额外的奖励，当时有人就提出质疑，就怕财务操作，故意一年好一年差。//@大道无性我有性:回复@Henryjba:什么叫触发，你是不是没看明白

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$伊利股份(SH600887)$ 把去年第四季度的的利润做到今年第一季度，这样24年全年预计130-135亿，同比23年增加30%，触发23年推出的股权激励条件，最担心的事发生了

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高研发投入，慢慢的把同行紫光和安路拉开差距了。就是不知道1x nm爆发期是什么时候

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回复@鸡鸣寺小学: 5000万颗FPGA，均价20元，FPGA存货10亿。//@鸡鸣寺小学:$上海复旦(01385)$ $复旦微电(SH688385)$ FPGA 库存2023年增加13亿， 按照84% 毛利率， 这个是100多亿的货值吗？一些还是原材料和半成品。 可能更多。 不过要是几年卖完， 过程还有减值计提吧？

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为啥计提这么多？

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硅谷银行那次已经变相放水了。所以这次降息周期迟到很正常。高利率环境政府债务维持不下去，肯定会被迫降息的

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回复@小独独角兽: 数据中心服务和训练的服务器用的显卡又不一样，特斯拉在国外训练好模型，把成熟的软件在国内销售就可以。数据中心由国资运营。 技术路线这块特斯拉为了省激光雷达的钱才专攻视觉路线。 并不是代表它一定智能，华为路线就是弱智。 既然激光雷达的降本速度这么快，华为就选择全部都...

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自动驾驶要收集路面信息，太敏感了

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行业不一样，利率水平不一样，所处的周期也不一样。怎么能来拿简单的对比。 英伟达以后肯定是稳定成长的。但是今年有透支的可能。主要得看下游应用的ai变现能力。如果中下游都亏钱，就卖铲子的人在赚钱，那这个模式肯定不可持续。所以机构投资人估计是阶段性了结获利，等下游应用的财报

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回复@沃森养猪厂厂长: A股中芯的估值是正常水平，港股才是不正常的//@沃森养猪厂厂长:回复@水流洼地:a股太贵了

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流动性不是个股的问题是市场的问题，你应该退出港股通。

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我也觉得神奇，为啥这几年疯狂的扩张产能，实际投入的现金流这么少，资产负债表还是这么健康。 估计是地方国资只要少部分股权承担了大半费用，中芯只需要购买设备和提供人才。 这种模式跟特斯拉的上海工厂类似，可惜市场不一样。 特斯拉在上海工厂获得的利益以数倍的价值反映到美股上，而中芯获得...

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$上海复旦(01385)$
重申一下看涨逻辑
1.参考国内大多存储厂的一季报业绩预告的回暖，上海复旦去年四季度计提亏损一大半贡献是存储芯片库存跌价，一季度存储芯片业务这部分应该会超预期。
2.20年28nm FPGA量产导入市场，有一个业绩爆发期。 今年3-4季度，16/14nm 也会有个爆发期。

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潮水褪去，把裸泳的人清除掉，才是长牛的基础。不然炒作的风气依旧胜于价值投资

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$上海复旦(01385)$ 消费电子周期反转，FPGA技术节点突破，应该有戴维斯双击才对的。 JFM123系列对应自动驾驶，5g6g通讯，人工智能（云计算）各个都是风口。营收规模保守点估计，GAGR也有40%

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$阿里巴巴-SW(09988)$
stable diffusion和 midjourney有一套提示词，即可以通过提示词生成想要的图片，也可以通过图片反向生成提示词。提示词可以看做宝贝搜索的关键词。 淘宝同时有海量的宝贝图片作为训练的小模型的资源，利用好这个机制，可以搭建跟原来完全不一样的搜索机制。搜索流量回归...

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但是a股的半导体和同行安路紫光跌得也很凶。 这波下跌行情跟俞军事件没关系。