Henryjba

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23年1季度拿来比就有点过分了，那时候都是22年的订单价格，22年芯片荒还没结束。。。23年下半年行业开始不景气。环比23年4季度，行业复苏的能见度很高。比起成熟制程同行格芯联电营收下滑，中芯已经很不错了。

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回复@博纶: 紫光集团破产清算了，把股权卖给了智广芯，智广芯是多方民间资本和地方国资联合成立的基金。所以实控人从教育部变成无实控人//@博纶:回复@明月秋风2019:实控人教育部，怎么是民企了？

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错了，国内6家做FPGA的，其中紫光，复旦，安路上市。28nm 门槛不算太高。从复旦微电财报来看，FPGA营收增加毛利下降，说明28nm节点竞争趋势不乐观，友商开始价格战。安路如果不想办法加大研发力度，突破至14nm，可能会有比较大风险

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$AMD(AMD)$ 英特尔AMD苹果应该放弃对彼此的成见，联合起来建立反CUDA联盟，另建立一套类似CUDA的生态，而不是各自用第三方软件去兼容CUDA。以前intel也利用x86恶心过AMD，此时此刻恰如彼时彼刻，不打破英伟达的垄断，你们注定成为英伟达在ai铁王座底下的骷骸

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回复@俺们村的村长: 我对23年全年的预期在115亿左右，结果去年第四季拉胯了，才9亿。今年第一季度超预期59亿，想想都知道是怎么回事。//@俺们村的村长:回复@Henryjba:扣非净利润增长部分的30%为股权激励金额，我觉的这不是坏事！

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回复@俺们村的村长: 是的，我不反对激励，但是我觉得不应该以去年的业绩为基准，换成过去5年加权平均为基准更好，如果业绩一年好一年差，实际年增长率不到10%，管理层不应该获取额外奖励。//@俺们村的村长:回复@Henryjba:扣非净利润增长部分的30%为股权激励金额，我觉的这不是坏事！

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回复@大道无性我有性: 我记得去年出来一个公告，就是同比增速超10%以上，管理层可以获得额外的奖励，当时有人就提出质疑，就怕财务操作，故意一年好一年差。//@大道无性我有性:回复@Henryjba:什么叫触发，你是不是没看明白 [滴汗]

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$伊利股份(SH600887)$ 把去年第四季度的的利润做到今年第一季度，这样24年全年预计130-135亿，同比23年增加30%，触发23年推出的股权激励条件
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我只是说出了内心担忧，当初也有帖子出来质疑触发激励条件的漏洞，我也是不以为意。从前三季度的数据看我一直以为23年利润目标...

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高研发投入，慢慢的把同行紫光和安路拉开差距了。就是不知道1x nm爆发期是什么时候

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回复@鸡鸣寺小学: 5000万颗FPGA，均价20元，FPGA存货10亿。//@鸡鸣寺小学:$上海复旦(01385)$ $复旦微电(SH688385)$ FPGA 库存2023年增加13亿，按照84% 毛利率，这个是100多亿的货值吗？一些还是原材料和半成品。可能更多。不过要是几年卖完，过程还有减值计提吧？

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为啥计提这么多？

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硅谷银行那次已经变相放水了。所以这次降息周期迟到很正常。高利率环境政府债务维持不下去，肯定会被迫降息的

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回复@小独独角兽: 数据中心服务和训练的服务器用的显卡又不一样，特斯拉在国外训练好模型，把成熟的软件在国内销售就可以。数据中心由国资运营。技术路线这块特斯拉为了省激光雷达的钱才专攻视觉路线。并不是代表它一定智能，华为路线就是弱智。既然激光雷达的降本速度这么快，华为就选择全部都...

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自动驾驶要收集路面信息，太敏感了

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行业不一样，利率水平不一样，所处的周期也不一样。怎么能来拿简单的对比。英伟达以后肯定是稳定成长的。但是今年有透支的可能。主要得看下游应用的ai变现能力。如果中下游都亏钱，就卖铲子的人在赚钱，那这个模式肯定不可持续。所以机构投资人估计是阶段性了结获利，等下游应用的财报

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回复@沃森养猪厂厂长: A股中芯的估值是正常水平，港股才是不正常的//@沃森养猪厂厂长:回复@水流洼地:a股太贵了