FrankSmith

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有整合预期的券商今天批量涨停$国盛金控(SZ002670)$ $方正证券(SH601901)$ $浙商证券(SH601878)$ 首创证券 华创云信 锦龙股份 中信证券 光大证券

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今天科技情绪炸裂。 友情提示下，业绩没出来的最好谨慎一些，谨防月底踩雷。

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回复@植物大战伟哥: 确实，半导体尤其存储因为核心逻辑非常好确定性高，所以都是全市场最精明的资金在操作，博弈也最激烈。不过主要还是看位置 底部买了不动也收益二十个点左右了，后续涨价速度和幅度预计会超预期，且国产HBM这个大奖还没开，存储板块中长期肯定还有空间。$佰维存储(SH688525)$ $...

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回复@FrankSmith: 天天打Call的存储板块持续暴涨$佰维存储(SH688525)$ $澜起科技(SH688008)$ $德明利(SZ001309)$ 江波龙 聚辰股份 兆易创新 东芯股份 国芯科技 香浓创芯 赛腾股份 雅克科技//@FrankSmith:回复@FrankSmith:据Choice数据统计，截至发稿包括澜起科技、兆易创新、佰维存储、德明利、江...

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券商板块目前位置很低，估值也位于历史底部，如果后续开启大规模重整合并，必将会有行情，需要重视。
证券:政策支持推动头部证券公司做强微优
事件:2024年4月25日盘后消息，国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。
报告显示，集...

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【谷歌美股盘后涨超15%】谷歌美股盘后涨超15%。谷歌母公司Alphabet第一财季营收805.4亿美元，分析师预期790.4亿美元；宣布每股现金股息0.2美元；授权额外回购不超过700亿美元的股票。

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四大云商资本开支继续超预期，后续将持续加大算力投入。
【广发通信】谷歌微软盘后大涨！财报显示AI对业务强赋能，变现能力及Capex超预期
核心看点：
1）#谷歌/微软/META核心业务均被AI强劲赋能
2）谷歌/微软季度Capex同环比大增。谷歌展望24年Capex同比至少49%增长，超预期...

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报告显示:集中力量打造金融业“GJ队” 推动头部证券公司做强做优。国联证券连夜停牌发布重组公告。这个政策之前提过，对金融行业尤其证券行业是很大利好。 券商板块目前位置很低，估值也位于历史底部，如果后续开启大规模重整合并，必将会有一波行情，需要重视。
目前市场有较强并购整合预期的...

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据Choice数据统计，截至发稿包括澜起科技、兆易创新、佰维存储、德明利、江波龙、北京君正和香农芯创在内的7家存储芯片上市公司披露一季报或一季度业绩预告。其中，澜起科技一季度净利同比增长1032.86%，兆易创新Q1净利同比增长36.45%；佰维存储和德明利均预计一季度净利同比扭亏为盈；北京君正和...

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《北京市算力基础设施建设实施方案》正式印发，国产算力产业链有望核心受益
[礼物]近日，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局制定了《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。
《方案》规划目标：1）智算资源供给集群化。集中建设一批智算单一大集群，到2025年，...

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重申国产算力：北京发布算力政策，25年45EFLOPS算力，27年100%国产化！【天风计算机 缪欣君团队】
1、北京目标25年45EFLOPS，27年软硬件产品全栈自主可控
根据北京经信局消息，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。目标到2025...

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回复@FrankSmith: 💥【浙商电子】雅克科技2023年及24Q1财报：HBM前驱体核心供应商，存储+船舶景气共振！
💥2023业绩
▪营收：47亿元，同比 +11%
▪归母：5.8亿元，同比 +10%
▪扣非：5.6亿元，同比 +1%
💥...

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明天剧本是全球算力产业链共振？ $工业富联(SH601138)$ $胜宏科技(SZ300476)$ $广合科技(SZ001389)$ 淳中科技 中际旭创 软通动力 海光信息 沃尔核材 致尚科技 查看图片

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【北京：对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业 按照投资额的一定比例给予支持】财联社4月25日电，北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持，加速实现智算资源供给自主可控。对...

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回复@FrankSmith: 虽然是博弈最激烈的板块之一，储存这轮反弹底部上来普遍至少也20个点左右，板块很多个股实现了新高，很多在新高的路上，板块强势最主要的原因是存储板块是目前A股为数不多的硬逻辑板块。不过操作上今天选择择机减仓一部分摊薄下成本。$佰维存储(SH688525)$ $澜起科技(SH688008)$ ...

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【光大电子|存储】AI驱动HBM和eSSD高景气，算力之后看存力！！！2024Q1业绩如期大增，乐观看待2024Q2存储业绩趋势！！！
🔥企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC Enterprise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO...

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量化这真的无解，比你手快，又毫无情感。。。 正准备下单的时候量化已经瞬间把之前价格打下来一个点。。。

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$九芝堂(SZ000989)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 天雷滚滚… 刚开始，后面雷会更多… 今年的新规对市场的影响非常大，过去喜欢虚报业绩以及不想分红而调节利润的公司大幅增加。

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回复@FrankSmith: SK海力士业绩比预期多了一倍多，大超预期，充分验证存储和HBM景气度。 SK海力士一季度销售12.43万亿韩元，分析师预期12.11万亿韩元；一季度运营利润2.89万亿韩元，分析师预期1.8万亿韩元；一季度净利润1.92万亿韩元，分析师预期0.91669万亿韩元。
$雅克科技(SZ002409)$ $江波...